Åpne Navigation

Klargjør forbruker for fakturering med eDokumenter

CRM – Kontaktoppfølging - Kontaktliste

Før du starter

Før du kan aktivere funksjonen Aktiver fakturering av forbruker, må du gjennom følgende oppgaver:

En beskrivelse av hvordan du oppretter en ny Kontakt, se Opprette en ny kontakt i Mamut Online.

Slik klargjør du en privatkunde for elektronisk fakturering

  1. Gå til CRM - Kontaktoppfølging - Kontaktliste og velg den kontakten du ønsker.
  2. Klikk Gå til kontakt.
  3. I fanekortet Hovedinformasjon fyller du inn
    1. Postadresse: Gate/vei, Postnummer, Poststed, Land (hvis du har kunder utenlands).
    2. Telefon og/eller E-post. Et av disse feltene må være fylt inn.
  4. Gå til fanekortet eDokumenter.
  5. Velg Denne kontakten skal motta eDokumenter.
  6. Gå til fanekortet Annen Informasjon.
  7. Sjekk at feltet Type er satt til Privatperson.
  8. I feltet Aksesspunkt, velg B2CNO.
  9. Feltet Elektronisk adresse skal være <blankt> fordi det fylles inn automatisk.
  10. I feltet Standard utskriftsformat, velg det formatet som passer den aktuelle kunden.

Informasjon til kunden og hva kunden må gjøre

Kunden din vil nå få en e-post eller SMS med informasjon om at du ønsker å sende elektroniske fakturaer via nettbanken. Kunden mottar en link og må logge seg på med sin BankID for å akseptere elektroniske fakturaer fra deg.

Hvis kunden din ikke aksepterer deg som sender av elektroniske fakturaer eller ikke svarer i løpet av tre dager, vil fakturaene du sender til denne aktuelle kunden bli sendt i posten.

Når kunden din har akseptert deg som sender av elektroniske fakturaer, vil fakturaene komme i nettbanken i løpet av 24 timer.

Du har nå gjort tilpasningen som er nødvendig for å sende elektroniske fakturaer til private kunder. Du kan fakturere med eDokumenter på samme måte som du gjør med bedriftskunder.

For mer informasjon om å sende faktura i elektronisk handelsformat, se video.

Se også:

Om eDokumenter

Kom i gang med eDokumenter

Opprette og sende eDokumenter

Om bokføring av eDokumenter

 

Version 11.1. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt.

© 2018 Visma Mamut AS. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Visma AS eller datterselskaper av Visma AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.