Visa - Redovisning - Påminnelse
Med hjälp av guiden för Påminnelse kan du skapa påminnelser (krav) och inkassokrav till kunder som inte har betalt innestående betalningar innan förfallodatum. I guiden kan du markera om du vill skapa nya eller skriva ut kopior av tidigare, betalningspåminnelser/inkassokrav.
Villkor för att en fordring ska föreslås för betalningspåminnelse/inkassokrav skapar du i Inställningar för Betalningspåminnelse. Huruvida en kund ska kunna bli påmind, samt vilken grupp kontakten tillhör anges för varje enskild kontakt i Kontaktregistret. Standardinställningar för påminnelse som ärvs när en ny kund skapas, anges i Företagsinställningarna. Dessutom kan fordringarnas status för påminnelse ändras för en enskild reskontrapost.
Om betalningspåminnelser och inkassokrav inte betalas inom en viss tid kan du skicka fakturorna till Inkasso.
Som ett alternativ till att kräva in betalningarna själv kan du skicka fordringarna till Factoring. Du måste då skapa ett avtal med ett factoringföretag. I programmet kan du generera factoringfiler med fordringar och kreditnotor och skicka till factoringföretaget.
Obs! Innan du skapar betalningspåminnelser/inkassokrav bör du registrera fasta texter som ska användas på påminnelsen. Inställningarna för fasta texter på betalningspåminnelser hittar du under Visa - Inställningar - Redovisning - Reskontra. Läs mer här.
Så skapar du nya betalningspåminnelser och/eller inkassokrav:
Markera Skapa nya betalningspåminnelser
och/eller inkassokrav och klicka på Nästa.
Gör önskat urval för att begränsa antalet fordringar som föreslås för påminnelse.
Klicka på Nästa om du vill se vilka fordringar som har föreslagits med utgångspunkt i ditt urval. Du kan ta bort fordringar från urvalet genom att ta bort markeringen i den högra kolumnen vid dessa fordringar.
Klicka på Nästa om du vill förhandsgranska rapporten Påminnelseförslag. Klicka på Föregående om du vill gå tillbaka och göra ändringar i urvalet.
Markera Skriv ut lista över betalningspåminnelser/inkassokrav och välj utskriftsmedia om du vill skriva ut den här rapporten. Välj också rätt media för utskrift av själva påminnelserna/inkassokraven.
Klicka på Nästa om du vill skriva ut rapporterna.
Klicka på Slutför om du vill godkänna utskrifterna.
Betalningspåminnelserna har nu skapats.
Följande kriterier för urvalet kan göras (i steg ovan):
Status: Här kan du välja om det ska föreslås betalningspåminnelser för alla status, första påminnelsen, andra påminnelsen eller Inkassokrav. Hur många status som visas beror på antal betalningspåminnelser som har ställts in i Inställningar för betalningspåminnelser.
Grupp: Här kan du filtrera efter avgiftsgrupper och få förslag på alla kunder som tillhör vald avgiftsgrupp.
Kund: Om du vill skapa betalningspåminnelse eller inkassokrav på en bestämd kund kan du skriva in kundnummer eller välja önskad kund genom att klicka på knappen med tre prickar.
Påminnelsedatum: Här väljer du önskat datum för påminnelsen. Fordringar som har förfallit innan valt datum kommer med i urvalet.
Klicka på Urval om du vill göra ett mer avancerat urval.
Så skriver du ut kopior av befintliga betalningspåminnelser eller inkassokrav:
Markera Skriv ut kopior av befintliga betalningspåminnelser eller inkassokrav och klicka på Nästa.
Gör önskat urval. Se punkt 2 ovan för mer information om urval.
Klicka på Nästa
om du vill se vilka fordringar som har föreslagits med utgångspunkt i
ditt urval. Du kan endast skriva ut kopia av en fordring åt gången.
Markera den fordring som du vill skriva ut en kopia för betalningspåminnelse/inkassokravet på.
Klicka Nästa och välj önskat utskriftsformat.
Klicka Slutför för att skriva ut kopia.
Klicka Föregående för att gå tillbaka och skriva ut flera kopior. Klicka Avbryt för att avsluta guiden när du har skrivit ut önskade kopior.
Filerna har nu skrivits ut.
Se även: