Product- en Klantenservice: Activiteiten registreren
Let
op! De volgende voorbeelden behandelen alleen het gebruik van de
functionaliteit artikelservice
(het activiteitenoverzicht en de activiteitenkaart voor Product- en Klantenservice).
De functionaliteit voor klantenservice is dezelfde als die voor artikelservice,
maar bevat andere gestandaardiseerde activiteitstypen en statussen. Het
gebruik van klantenservice met de categorieën moet op dezelfde manier
als in de artikelservice op uw werkzaamheden zijn aangepast.
U kunt de activiteitenkaart aan uw wensen aanpassen via de gebruikersinstellingen voor activiteiten. Hier hebt u onder andere de mogelijkheid om aan te geven welke tabbladen op de activiteitenkaart moeten worden weergegeven. U bereikt de gebruikersinstellingen eenvoudig door op de knop Gebruikersinstellingen in de open activiteitenkaart te klikken.
Zo registreert u activiteiten vanuit de Artikelservicelijst:
- Ga naar Beheer - Activiteit - Activiteitenlijst Artikelservice.
- Klik op Nieuw
om een nieuwe activiteit aan te maken, of dubbelklik op de activiteit
die u wenst te bewerken.
- Voer een relevante titel in het Onderwerp in (een korte omschrijving van de activiteit).
- Voer een Starttijd in.
- Selecteer het relevante Type, bijvoorbeeld "TV-reparatie". Dit is belangrijke informatie voor statistische overzichten in de rapportages.
- Selecteer een Status, bijvoorbeeld "Wacht op onderdelen".
- Geef de Verantw. (verantwoordelijke) aan voor de activiteit.
- Koppel de relaties die aan de activiteit verbonden zijn, zoals de klant en/of leveranicer, door op Koppel te klikken.
- Op het tabblad Artikel
voert u de benodigde artikelen in.
De artikelkaart is belangrijk wanneer u service op artikelen uitvoert. Hier kunt u aangeven welke artikelen, resources en arbeidsuren er voor de service worden gebruikt. Deze informatie kan vervolgens direct naar de servicefactuur worden overgedragen. U kunt zowel leveranciers als klanten factureren.
Meer informatie over het aanmaken van orders via dit tabblad vindt u in Serviceorder en verzending van artikelen.
De servicewerkzaamheden kunnen nu beginnen.
Meer informatie:
Mamut Enterprise Product- en Klantenservice
Serviceorder en verzending van artikelen
Toegang tot Additionele producten en Enterprise-uitbreidingen