Vis - Regnskab - Rykker
Ved hjælp af guiden til Rykkere kan du generere rykkere og inkassomeddelelser til kunder, som ikke har betalt udestående inden forfaldsdato. I guiden kan du vælge at oprette nye rykkere/inkassomeddelelser eller at udskrive kopier af tidligere rykkere/inkassomeddelelser.
Ønsker du en oversigt over dine kunders udestående fordringer, kan du klikke på Vis - Regnskap - Kundereskontro og klikke på knappen Aldersfordeling. Læs mere her.
Bemærk! Før du opretter rykkere/inkassovarsler,
bør du tilføje faste tekster for de forskellige advarsler. Indstillingerne
for betalingspåmindelser og inkassovarsler finder du under Vis
- Indstillinger - Regnskab - Reskontro.
Læs mere her.
Hvordan oprettes nye rykkere og/eller inkassomeddelelse
Klik på Vis - Regnskab - Rykker.
Marker for Opret nye
rykkere og/eller inkassomeddelelse og klik Næste.
Angiv det ønskede udvalg for at begrænse antallet af
fordringer, som bliver foreslået til rykning. Du kan angive et eller flere
af de følgende udvalg:
Status: Her kan du vælge, om der skal foreslås rykkere for alle
statusser, 1. gangs rykker, 2. gangs rykker eller inkassomeddelelse. Hvor
mange statusser, som vises, afhænger af antallet af rykkere, som er valgt
i indstillinger for rykkere.
Gruppe: Her kan du foretage udvalg på basis af gebyrgrupper
og få foreslået alle kunder, som tilhører den valgte gebyrgruppe.
Kunde: Hvis du ønsker at oprette rykker eller inkassomeddelelse
for en bestemt kunde, kan du indtaste kundenummeret eller vælge den ønskede
kunde ved at klikke på knappen med tre prikker.
Rykkerdato: Her vælges den ønskede dato for rykkeren. Fordringer,
som er forfaldne inden den valgte dato, kommer med i udvalget.
Klik Udvalg, hvis du ønsker
at foretage et mere avanceret udvalg.
Klik Næste for at se, hvilke fordringer som bliver foreslået på basis af dit udvalg. Du har mulighed for at fjerne fordringer fra udvalget ved at fjerne markeringen i højre kolonne på disse fordringer.
Klik Næste for at få en visning af rapporten Rykkerforslag. Klik Forrige for at gå tilbage og foretage ændringer i udvalget.
Marker Udskriv liste med rykkere/inkassomeddelelser og vælg udskriftsmedie hvis du ønsker at udskrive denne rapport. Vælg også det korrekte medie for udskrift af selve rykkerne/inkassomeddelelserne.
Klik Næste for at udskrive rapporterne.
Klik Fuldfør for at godkende udskrifterne.
Du har nu genereret nye rykkere og/eller inkassovarsler for
det udvalg, som du definerede.
Hvordan udskrives kopier af eksisterende rykkere eller inkassomeddelelser
Klik på Vis - Regnskab - Rykker.
Marker for Udskriv kopier af eksisterende rykkere eller inkassomeddelelser og klik Næste.
Foretag det ønskede udvalg. Se pkt. 3 ovenfor for mere information og udvalg.
Klik Næste for
at se hvilke fordringer, som bliver foreslået på basis af dit udvalg.
Du kan kun udskrive kopi af én fordring ad gangen.
Marker den fordring, for hvilken du ønsker at udskrive en kopi af rykkeren/inkassomeddelelsen.
Klik Næste og vælg det ønskede udskriftsmedie.
Klik Fuldfør for at udskrive kopien. Du kan klikke på Forrige for at gå tilbage og udskrive flere kopier, eller Annuller for at afslutte guiden, når du har udskrevet de ønskede kopier.
Kopien udskrives.
Tips! Hvis du ønsker flere oplysninger
om en kundes betalingshistorik, kan du i programmet vælge Vis
- Kontakt - Kontaktopfølgning og på kontaktbladet klikke på knappen
Kontaktstatus (hurtigtast F3).
Vinduet viser blandt andet kundens Gennemsnitlige
betalingstid i dage, hvilket kan give dig en indikation om, når
du kan forvente at den udestående fordring vil blive betalt.
Se også:
Indstillinger for Rykkere/Inkassomeddelelse
Firmaindstillinger for Kontaktopfølgning
Hvordan genereres en inkassofil?