Groepsactiviteiten en selecties aanmaken
Let op!
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien u een licentie
hebt voor het additionele product Mamut Enterprise
Call Center.
Door gemeenschappelijke activiteiten te maken voor een selectie relaties, kunnen verkoopmedewerkers activiteiten oppakken wanneer ze tijd hebben.
Zo maakt u groepsactiviteiten aan voor een selectie relaties:
- Ga naar Beheer - Activiteit
- Aanmaken groepsactiviteit.
- Geef aan of u één gemeenschappelijke activiteit die
alle geselecteerde relaties bevat, of één activiteit per geselecteerde
relatie wenst aan te maken. De procedure is voor beide opties identiek.
Groepsactiviteit: Dit genereert één activiteit waaraan alle geselecteerde relaties worden gekoppeld. Deze activiteit kan door één medewerker worden opgepakt.
Één activiteit voor elk van de relaties: Hiermee maakt u een aparte activiteit voor elke geselecteerde relatie, zodat deze kunnen worden onderverdeeld over diverse medewerkers.
Klik daarna op Volgende. - De volgende stap in de wizard is het maken van een selectie
voor de activiteit.
Om de gewenste selectie te maken selecteert u bijvoorbeeld de correcte Status en/of Project. Zodra u de gewenste selectie hebt gemaakt klikt u op OK.
- U kunt nu de geselecteerde relaties controleren. Indien
gewenst, kunt u alsnog relaties verwijderen die niet in de selectie moeten
worden geïncludeerd.
- Kies (geen)
bij Verantwoordelijke In de volgende
stap van de wizard om een gezamenlijke lijst voor alle medewerkers te
maken, kiest u (geen) bij Verantwoordelijke. Om de activiteiten
direct aan medewerkers toe te kennen, klikt u op de knop Verantwoordelijken.
Meer informatie over het maken van een persoonlijke activiteitenlijkst
vindt u hier.
- Klik op Volgende.
- Indien u een rapport wenst aan te maken van relaties die in de selectie zijn opgenomen, selecteert u Aanmaken van rapport. Kies tevens het gewenste medium (Rapport naar scherm of Rapport naar printer). Klik op Volgende.
- Als u ervoor hebt gekozen om een rapport aan te maken, zal deze nu worden afgedrukt of op het scherm worden weergegeven, afhankelijk van uw instellingen.
- Voordat u op Voltooien
klikt in het laatste venster, kunt u Aanmaken
van rapport wederom selecteren en het gewenste medium kiezen.
Zodra u op Voltooien klikt worden de activiteiten aangemaakt. Let op! U kunt deze bewerking niet meer ongedaan maken. - U krijgt nu de mogelijkheid om de activiteiten te bewerken.
U kunt de gewenste tekst invoeren, bijvoorbeeld de betreffende campagne
in het Onderwerp. Selecteer tevens
het Type, Starttijd
en Eindtijd.
- Sla de activiteit op en sluit deze.
De activiteiten worden nu gegenereerd. U
hebt een gemeenschappelijke activiteitenlijst voor telemarketing aangemaakt,
en uw medewerkers kunnen vanuit deze lijst werken.
Tip! Met behulp
van de wizard hebt u diverse mogelijkheden voor het maken van een selectie,
zowel voor klanten als prospecten die in het systeem zijn ingevoerd.
Meer informatie: