Relatiebeheer, tabblad: Documenten
Beheer - Relatie
- Relatiebeheer - Documenten 
Op het tabblad Documenten vindt u een overzicht van alle documenten die aan de relatie zijn gekoppeld. De documenten kunnen brieven, notulen, contracten, faxen et cetera zijn. Via het tabblad kunt u nieuwe documenten aanmaken en bestaande documenten bewerken. Alle documenten die u middels dit tabblad aanmaakt, zullen ook in de documentmodule beschikbaar zijn. Door met de rechtermuisknop op een document in de lijst te klikken kunt u het document openen, afdrukken, per e-mail of fax verzenden of importeren.
Klik op Nieuw om nieuwe documenten aan te maken.
Let
op! Wanneer u een samenvoegdocument aanmaakt, en
u probeert deze te verwijderen bij een van de relaties die aan het samenvoegdocument
is gekoppeld, zult u een waarschuwing krijgen waarbij wordt aangegeven
dat u het document voor alle relaties die eraan zijn gekoppeld, verwijdert.
U hebt dan nog de mogelijkheid om de handeling te annuleren.
Met behulp van de knop Koppelen kunt u documenten aan de relatie koppelen. Wanneer u een document
heeft gekozen en op OK klikt, opent een venster waarin u meer gedetailleerde informatie
over het document kunt invoeren.
Let
op! Het is niet mogelijk om de koppeling van de relatie
met een document te verwijderen middels de knop Verwijderen. Indien u hierop klikt, krijgt u de mededeling dat het document
van zowel het systeem als de computer wordt verwijderd. Indien u de koppeling
met het document wenst te verwijderen, klikt u op Bewerken. Ga vervolgens
naar het tabblad Relatie en klik hier op Verwijderen. Nu zal alleen de koppeling worden verwijderd.
Klik op Bewerken
om een bestaand document te bewerken.
Klik op Document
openen om het geselecteerde document te openen.
Klik op Verwijderen om de geselecteerde documenten te verwijderen. Van documenten
met een koppeling naar andere modules zal alleen de koppeling verwijderd
worden.
Met behulp van de knop Importeer
document(en) om documenten die op uw computer zijn
opgeslagen, te importeren.
Klik op de knop Bijwerken
om de gegevens van de documenten waarmee u werkt te verversen om
zo de laatste wijzigingen te zien.
Via E-mail
verzenden kunt u documenten rechtstreeks naar de klant e-mailen:
Selecteer de documenten die u wenst te versturen en klik op de knop E-mail verzenden. Uw standaard
e-mailprogramma wordt geopend met de geselecteerde documenten in de bijlage.
Houd er rekening mee dat u geen samenvoegdocumenten per e-mail kunt verzenden.
Tip! U selecteert
het standaard e-mailprogramma voor uw gebruiker via Beheer
- Instellingen - Gebruiker - Module-instellingen - Outlook.
Onder de lijst ziet u het notitieveld voor het geselecteerde document.
Klik op de knop Notitieveld uitbreiden
rechtsonderin om het notitieveld te vergroten.
Meer informatie over documenten vindt u in Eigenschappen voor de documentenkaart.
Meer informatie: