Het relatiebeheerregister
Beheer - Relatie -
Relatiebeheer 
De relatiekaart bestaat uit twee delen. In het bovenste gedeelte voert u algemene informatie over de relatie in en bepaalt u tot welke categorieën de relatie behoort. Met behulp van de categorieën kunt u relaties differentiëren. Dit komt bijvoorbeeld goed van pas wanneer u doelgerichte informatie wenst toe te sturen.
Het onderste gedeelte bestaat uit diverse tabbladen waar u andere relevante informatie over de relatie registreert, zoals contactpersonen, activiteiten, documenten, orders en facturen, offertes, boekstukken, inkopen, urenregistratie, artikelen en projecten. Meer informatie over de verschillende tabbladen vindt u in Tabbladen in relatiebeheer.
Adres: Met behulp van de knop Adres... voert u het adres van de relatie in. Lees meer over Adres, gedetailleerd en Adresinstellingen.
Hoofdkantoor: De functionaliteit hoofdkantoor gebruikt u indien u wenst dat de levering van artikelen en de facturering bij verschillende klanten gebeurd. Meer informatie over het hoofdkantoor vindt u in Hoofd-/bijkantoor.
Aangepast veld: Met behulp van aangepaste velden kunt u uw relaties classificeren. Meer informatie vindt u in Aangepast veld.
Groep: Met behulp van Groep kunt u een classificatie maken die het gemakkelijker maakt om later relaties te filteren. Meer nformatie vindt u in Groepen.
Notitie: is een veld voor vrije tekst. Meer informatie vindt u in Notitie.
Nieuw: Maak een nieuwe relatie
aan.
Relatielijst: Klik hier om de
relatielijst te openen. In de gebruikersinstellingen voor relatiebeheer
kunt u aangeven of u de lijst automatisch wenst te openen wanneer u de
relatiemodule opent. Dit is een handige functionaliteit indien u vaak
naar verschillende relaties moet zoeken. Indien het voor u niet gewenst
is om deze lijst direct te openen, kunt u deze optie uitschakelen.
Contactpersonenoverzicht: Opent
het overzicht van de contactpersonen (alle).
Verwijderen: U kunt relaties verwijderen
waar geen boekingen op zijn gevoerd. In andere gevallen kunt u de relaties
op non-actief zetten op het tabblad Overige
info.
Zoeken: Naar een relatie zoeken.
Filter aan/uit en Filterinstellingen:
Hiermee kunt u een bepaalde selectie weergeven.
Meer informatie over de zoek- en filterfunctie vindt u in Zoeken
Kaart weergeven: U kunt op een
kaart aangeduid krijgen waar een relatie of contactpersoon gelokaliseerd
is. De kaart opent zich in een eigen venster. Deze functionaliteit vereist
een actieve internetverbinding.
Reisroute
weergeven: Geeft de reisroute naar een relatie aan. De reisroute
neemt uw adres als uitgangspunt. Deze functionaliteit vereist een actieve
internetverbinding.
Tip! U kunt in de gebruikersinstellingen
voor relatiebeheer de kaartleverancier voor zowel de kaart als reisroute
kiezen. U kunt kiezen tussen Yahoo en Google.
De knop Status relatie geeft een
overzicht van alle inkoop- en verkooptransacties tussen uw bedrijf en
de relatie, naast andere belangrijke kengetallen. Dit overzicht geeft
u snel toegang tot de verkoophistorie van de relatie en kan bijvoorbeeld
van pas komen wanneer u telefonisch contact hebt met de relatie.
Via de knop Standaarddocument in
de werkbalk bovenaan in de relatiekaart heeft u toegang tot een reeks
standaarddocumentsjablonen die gebruikt kunnen worden bij oprichting van
standaarddocumenten voor een relatie.
Met behulp van de knop Sorteren
kunt u uw relaties op verschillende manieren sorteren, zoals naar Naam, Relatienummer
of Leverancier. Kies het gewenste
Door op het pijltje aan de rechterkant van de knop Activiteiten aanmaken te klikken kunt u een
gedetailleerde activiteit aanmaken. U bepaalt zelf de inhoud en in welke
modules de activiteitsjablonen toegankelijk zijn.
Klik op de knop Gebruikersinstellingen
in de werkbalk en kies het tabblad Relatiekaart.
Onder Overig kunt u aangeven of
de relatielijst automatisch moet worden geopend bij het openen van het
relatiebeheer. Gebruik de pijlknop om de Bedrijfsinstellingen
te openen.
Klik Afdrukken
inden u een rapport wenst af te drukken die specifiek is voor de
relatie, zoals adressenlabels. Een nieuw venster wordt geopend waarin
u het rapport kunt selecteren en verdere instellingen kunt definiëren.
Meer informatie over rapporten vindt u in Over de rapportmodule.
De TAPI-knop: (Additioneel product) Wanneer u op de TAPI-knop klikt, draait het programma automatisch het betreffende telefoonnummer. Let op! Deze knop is alleen zichtbaar als u het betreffende product hebt geïnstalleerd. De drivers moeten TAPI 3.0 of hoger ondersteunen en er moet een telefoon via een seriële poort aan de computer zijn verbonden.
Met Skype kunt u uw relaties bellen
vanuit hun relatiekaart of contactpersoonkaart. U kunt ook gesprekken
ontvangen. Als voor de relatie een Skype-naam
of Skype-nummer geregistreerd
is in het adresboek of het contactpersonenoverzicht, worden de gegevens
van de relatie geopend. Gesprekken met bestaande relaties worden gelogd
als activiteiten, zodat u de gesprekshistorie voor de relatie later eenvoudig
kunt opvragen. Meer informatie vindt u in Over de Skype-integratie.
Meer informatie over de overige knoppen op de werkbalk vindt u in Werkbalken op vensterniveau.
Meer informatie: