Standaarddocument
Beheer - Relatie - Relatiebeheer
Vanuit de relatiekaart kunt u verschillende documenttypes voor de geselecteerde relatie afdrukken.
De knop Standaarddocument
vindt u in de werkbalk bovenaan de relatiekaart. Met behulp van deze knop
kunt u een sjabloon kiezen voor een standaarddocument voor de relatie.
Zo drukt u een standaarddocument voor een relatie af:
-
Klik op de knop Standaarddocument.
- Selecteer de gewenste sjabloon uit de lijst aan de linkerkant.
-
Selecteer, indien gewenst, een Contactpersoon
uit de afrollijst.
- Kies de gewenste afdrukwijze uit de afrollijst Verzenden naar.
- Klik OK.
Het document wordt nu afgedrukt en de contact gegevens zijn automatisch ingevuld.
Let op! Bij gebruik van standaarddocumenten
worden documentkaarten aangemaakt. De documenten zullen toegankelijk zijn
in zowel de documentmodule als via het tabblad Document
in de relatiekaart.
Meer informatie: