Tabbladen in relatiebeheer
Verschillende manieren om tabbladen en modules te gebruiken
Mamut Business Software geeft u de flexibiliteit te bepalen hoe u de tabbladen in het Relatiebeheer wenst te gebruiken. U kunt zelf bepalen welk gebruik het beste bij u past. Hieronder worden twee manieren beschreven waarop u de tabbladen kunt gebruiken.
Nieuwe gegevens invoeren binnen de tabbladen in relatiebeheer
De knop Nieuw binnen een tabblad
kan als een snelkoppeling naar de betreffende module fungeren. Wanneer
u bijvoorbeeld op Nieuw klikt
binnen het tabblad Order/Factuur, dan opent automatisch de module Order/Factuur
en de contactinformatie op de order is direct uit het relatieregister
opgehaald. Op deze manier maakt u nieuwe orders aan vanuit de module Relatiebeheer,
via het tabblad Order/Factuur.
Nieuwe gegevens invoeren vanuit andere modules
De andere manier waarop u gegevens kunt invoeren is door direct naar de modules te gaan en de gegevens daar in te voeren, in plaats van deze in te voeren via de tabbladen in het Relatiebeheer. Wanneer u op deze manier werkt, kunt u bijvoorbeeld een nieuwe order registreren via de module Order/Factuur (via Beheer - Order/Factuur - Order/Factuur). Dit werkt met name indien u voornamelijk orders registreert en niet zozeer vanuit de gegevens van een bepaalde relatie werkt. U kunt de tabbladen binnen de relatiekaart dan gebruiken voor een overzicht van de activiteiten, documenten en orders die gekoppeld zijn aan deze relatie.
De uitzonderingen op deze manier van werken vormen de tabbladen Contactpersonen, Overige info en Instellingen, aangezien deze tabbladen direct gerelateerd zijn aan de module Relatiebeheer en niet toegankelijk zijn via andere modules.
Tabbladen in relatiebeheer
Meer informatie: