Gebruikersinstellingen voor Relatiebeheer
Beheer - Relatie - Relatiebeheer
- Gebruikersinstellingen 
Met behulp van de knop Gebruikersinstellingen
in de werkbalk kunt u naar uw behoefte aanpassingen verrichten in het
venster relatiebeheer. U komt tevens bij de gebruikersinstellingen via
Beheer - Instellingen
- Gebruiker - Module-instellingen
- Relatiebeheer.
Hier vindt u de kolommen en tabbladen die u kunt gebruiken binnen het relatiebeheer. Tevens kunt u standaardinstellingen kiezen voor nieuwe relaties. U kunt standaardwaarden invoeren in de velden Onze ref., Status, Branche en Categorie. Voor een nieuwe relatie kunt u ook aangeven of deze automatisch als Klant, Leverancier, Partner of Privé aangemaakt moet worden. Een voorbeeld van een andere instelling is het automatisch kopiëren van het postadres naar lege adresvelden.
Het venster bevat vier tabbladen: Standaardinstelling, Relatiekaart, Tabblad en Relatielijst.
Standaardinstelling
De instellingen voor de relaties kunnen worden aangepast voor zowel eenvoudig als geavanceerd gebruik. De standaardinstelling laat u kiezen tussen voorgedefinieerde instellingen voor de module.
Eenvoudig: Vereenvoudigt het venster en geeft alleen de verplichte velden weer.
Standaard: Geeft de standaardwaarden en -functionaliteiten weer.
Uitgebreid: Geeft meer velden en functionaliteiten weer.
Klik op het gewenste alternatief. U kunt in de volgende tabbladen zien welke velden en functionaliteiten toegankelijk worden. Wilt u het venster zelf aanpassen, kunt u dat in de overige tabbladen doen.
Relatiekaart
Hier voert u de richtlijnen en standaardwaarden in voor nieuwe relaties.
Standaardwaarden: Deze waarden worden automatisch ingevoerd als u een nieuwe relatie aanmaakt. Hiermee bespaart u veel tijd. Deze waarden kunnen bij elke relatie overschreven worden, zodat u niet gebonden bent aan de standaardwaarden. U kunt aangeven of de relatie een Klant, Leverancier, Partner of Privé is. Tevens kunt u de standaardwaarden voor Onze ref., Status, Branche en Categorie aangeven.
Let op! Door met de rechtermuisknop
op de afrollijst van Status, Branche of Categorie te klikken kunt u de
waarden in het Standaardregister
aanpassen.
Overig: Hier kunt u aangeven:
- of het relatieoverzicht automatisch wordt geopend wanneer u de relatiekaart opent.
- of informatie over gebruiker en tijdstip wordt geregistreerd wanneer een Notitie wordt ingevoerd.
- of er automatisch een detailvenster weergegeven wordt bij het registreren van adressen.
Bij nieuw postadres: Kies hoe het programma moet handelen wanneer een nieuw postadres wordt toegevoegd aan de relatie. De drie mogelijkheden zijn: automatisch kopiëren naar lege adresvelden, zelf aangeven welke adresvelden met een nieuw adres overschreven moeten worden of nooit kopiëren naar andere adresvelden.
Bij wijziging van postadres: U heeft dezelfde drie mogelijkheden als bij een nieuw postadres.
Standaardleverancier van kaartdienst: Kies een standaardleverancier voor de kaartdienst. De dienst geldt voor de functies Kaart weergeven en Reisroute weergeven van de contactpersoon. U vindt een eigen vergelijkbare instelling onder gebruikersinstellingen voor relatie. Meer informatie over de kaart en de reisroute vindt u in Kaart en reisroute voor relaties bekijken.
Tabblad
Hier kunt u aangeven welke tabbladen in het venster van contactpersonen zichtbaar zullen zijn. Wij raden u aan om de tabbladen die u niet gebruikt, niet te selecteren. Indien u op een van de knoppen op het tabblad Standaardinstelling klikt, dan zal de inhoud hier vergelijkbaar zijn veranderd.
Onder Overig geeft u aan of de totaalbedragen op de tabbladen Offerte, Order/Factuur en Inkoop inclusief btw moet worden weergegeven.
Relatielijst
Kies welke kolommen in de relatielijst moeten worden weergegeven en kies de instellingen voor de relatielijst. Houd er rekening mee dat indien u vijf of meer kolommen kiest, er niet genoeg ruimte is in het venster om alle kolommen te tonen.
Sortering bij het openen van de relatielijst: Standaard ingestelde sortering wanneer de relatielijst wordt geopend. In de relatielijst zelf kunt u de sortering kiezen door te klikken op de kolomnaam. Houd er rekening mee dat indien u in de hierboven vermelde selectievelden kolommen wegklikt die geïncludeerd zijn in de sortering, de sorteringscriteria automatisch worden ingesteld tot een eerder gemaakte keuze.
Standaard selectie in relatielijst: Standaard ingestelde selectie wanneer de relatielijst wordt geopend. Wordt bijvoorbeeld gebruikt indien u ook inactieve relaties wenst te tonen. U kan de instelling opheffen wanneer de relatielijst open is.
Tip! De systeembeheerder kan met behulp
van de gebruikersrechten de gebruikerstoegang tot het aanpassen van gebruikersinstellingen
beperken of openen.
Meer informatie:
Gebruikersinstellingen voor contactpersoon