Bedrijfsinstellingen voor Relatiebeheer
Beheer - Instellingen -
Bedrijf - Module-instellingen - Relatiebeheer 
In de bedrijfsinstellingen, module-instellingen
voor Relatiebeheer, definieert u de instellingen die gelden voor nieuwe
relaties die worden aangemaakt in het relatieregister. De gekozen instellingen
hebben geen invloed op reeds bestaande relaties.
Via de pijlknop naast de knop Gebruikersinstellingen
kunt u de Bedrijfsinstellingen
te openen. U bereikt de bedrijfsinstellingen tevens via Beheer
- Instellingen - Bedrijf - Module-instellingen - Relatiebeheer.
Tip! Via Beheer
- Instellingen - Adresinstellingen definieert u hoe de lay-out
van adressen, contactnamen en contactpersonen op alle rapporten weergegeven
moeten worden.
Activiteiten/Onze ref.
Selecteer de optie Alleen onze ref. kan een relatie als non-actief classificeren als alleen degene die aan de relatie gekoppeld is, de relatie op non-actief kan stellen.
Door de optie Automatisch controleren of relatie bestaat bij aanmaken van nieuwe relatie te selecteren voorkomt u dat u meerdere malen dezelfde relatie invoert. Dit is zeer nuttig, vooral wanneer er meerdere personen nieuwe relaties aanmaken.
Veldomschrijvingen
Indien u een andere benaming wilt invoeren voor de velden Status, Branche, Categorie, Partner, Privé en Aangepast veld in het relatieregister, dan kunt u deze overschrijven en eigen tekst invoeren.
Standaardwaarden voor nieuwe relaties
Hier geeft u aan welke voorwaarden zullen gelden voor nieuwe relaties die worden aangemaakt. De voorwaarden kunnen voor de individuele relatie in de relatiekaart worden overschreven.
Indien u bijvoorbeeld altijd wenst af te ronden op de Euro, kunt u dat hier aangeven.
E-mailadres van andere modules: Geldt voor Order/Factuur, Inkoop en Offerte. Selecteer welke methode wordt gebruikt voor de keuze van het standaard e-mailadres bij het verzenden van inkoop- en verkoopdocumenten per e-mail. U kunt kiezen tussen E-mailadres van de relatie, het veld Uw ref., en E-maillijst. De e-maillijst stelt u in staat om voor het verzenden een e-mailadres te selecteren uit de lijst van e-mailadressen van de relatie en de contactpersonen. Meer informatie vindt u in Over e-mailen vanuit het programma.
Uitgebreid
Wanneer u op Uitgebreid klikt, wordt een nieuw venster geopend. Hier kunt u de volgende functionaliteiten selecteren en wijzigen:
Toeslagen: Kan gebruikt worden in een order om te specificeren dat er een extra toeslag of extra belasting is die deel uitmaakt van de verkoopprijs. Meer informatie vindt u in Toeslagen (milieutoeslagen).
Groepsactiviteiten en groepsoffertes in de relatiekaart weergeven. Indien u voor meer dan één relatie per keer activiteiten of offertes aanmaakt, selecteert u deze optie om ervoor te zorgen dat deze op de relatiekaart van elke relatie worden weergegeven.
Instellingen voor projectkaart: Geef de naam van het veld aan waar u de URL in het projectregister invoert.
Statusbestand: Hier wordt een nieuw venster geopend waar u de instellingen voor het klantstatusbestand kunt invoeren.
Meer informatie:
Over leverings- en betalingsvoorwaarden