Beeld - Administratie - Crediteuren
Gespecificeerd op ouderdom geeft u een duidelijk overzicht over de leveranciers met openstaande vorderingen en of deze transacties al dan niet zijn vervallen. In het overzicht ziet u een regel per leverancier en zijn de transacties gegroepeerd aan de hand van het aantal dagen waarmee de vervaldatum is overschreden.
De standaard instellingen zijn hier: Niet vervallen, 30 Dagen, 60 Dagen, 90 Dagen en Meer dan 90 dagen.
U kunt zelf de groepering bepalen van de drie middelste velden door een aanpassing te maken bij Gebruikersinstellingen.
Zo vindt u het op ouderdom gespecificeerde saldo van een leverancier
Klik Filterinstellingen.
Selecteer het tabblad Relatie en schrijf de naam van de leverancier in het veld Naam relatie.
Klik op OK.
Kies Details weergeven in de knoppenbalk in het bovenste venster om het gedetailleerde overzicht te activeren. Het gedetailleerde overzicht geeft aan of er andere transacties gekoppeld zijn aan de factuur die u in het bovenste venster heeft gemarkeerd. Al deze transacties kunnen verder behandeld worden.
Geef aan welke transactie u in het gedetailleerde overzicht verder wilt bewerken.
U kunt kiezen uit:
Betaling registreren
Transactie Bewerken
Ga naar inkoop
Ga naar boekstuk
Openstaande posten koppelen (Matchen/Koppelen).
Indien u weer al uw klanten wilt zien, kunt u klikken op Filter
aan/uit.
Onder in het venster kunt u een samenvatting vinden waarin het totaal uitstaande bedrag en de actuele en uitstaande betalingen weergeven worden voor de geselecteerde leverancier.
Meer informatie:
Een transactie in debiteuren- of crediteurenadministratie wijzigen