Beeld - Order/Factuur - Order/Factuur
of Beeld - Order/Factuur - Offerte
Met behulp van een wizard kunt u eenvoudig een offerte, order of factuur dupliceren voor een of meerdere klanten. De duplicatiewizard start u via de knop Dupliceren in de Offerte- of Order/Factuur-module.
Zo gaat u te werk
Kies Beeld, ga naar Order/Factuur of klik op Offerte of Order/Factuur.
Ga naar de Offerte/Order/Factuur die u wilt dupliceren.
Klik op de knop Dupliceren in de werkbalk boven in het venster.
De wizard wordt gestart en u kunt kiezen welke klanten
u wilt dupliceren.
Actief: Offerte/Order zal worden gedupliceerd naar dezelfde
klant waarvan u kopieert.
Alle: Offerte/Order zal gedupliceerd worden naar alle klanten
in het relatieregister. U kunt echter later in de wizard nog wel een selectie
maken hieruit.
Selectie: hier kunt u een selectie maken van de relaties waarnaar
u wilt kopiëren. Klik hier om te lezen hoe u een selectie aanmaakt.
U kunt Direct
naar het overzicht met geselecteerde klanten gaan selecteren, maar dit wordt alleen aanbevolen als u het
proces eerder heeft uitgevoerd.
Statusoverzichten weergeven is
standaard afgevinkt. In de wizard zult u een rapport kunnen afdrukken
met een overzicht van de klanten waarvoor orders/facturen worden aangemaakt.
U kunt de markering verwijderen als u geen statusrapporten wilt zien in
verband met de duplicatie.
Klik op Volgende en volg de wizard.
Klik op Voltooid in de laatste stap van de wizard om het generen van offertes/orders te starten. Als u op Voltooid hebt geklikt kan de procedure niet meer worden stopgezet.
Nadat de offertes/orders zijn gegenereerd kunt u ermee werken
in de betreffende modules en ze op het gewenste moment versturen.
Meer informatie: