Merk! eDokumenter
kan kun opprettes fra Mamut Business Software.For å kunne sende et eDokument må du ha aktivert din eDokumenter-konto, og kontakten som du vil sende eDokumenter til, må være merket av for at den skal motta eDokumenter og være registrert med en elektronisk adresse, EndPoint ID eller e-postadresse (avhengig av valgt Format). Les mer om dette her.
Merk! eDokumenter
kan kun opprettes fra Mamut Business Software.
Slik oppretter/sender du et eDokument
Åpne Mamut Business Software, og gå til Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
Opprett en ordre på vanlig måte. Les mer om det her (ekstern lenke).
Dersom du har angitt at valgt kontakt skal motta eDokumenter, vil du kunne se et eDokument-flagg
i høyre hjørne på ordren. Dette symbolet må vises for at fakturaen skal
kunne sendes som et eDokument.
Tips! Dersom du ikke ser et eDokument-flagg etter at du har
valgt kontakt i ordren, kan du klikke på knappen Gå
til kontakt, velge fanekortet Innstillinger
og klikke knappen eDokumenter
for å sjekke om innstillingene på kontakten er riktige. Ble ordren opprettet
før du anga at kontakten skulle motta eDokumenter, kan du gå
til fanekortet Diverse på selve
ordren, og velge eDokument i nedtrekkslisten.
Du vil da kunne se eDokument-flagget, og kunne fakturere og sende ordren
som et eDokument.
Klikk Fakturere.
Velg utskriftstype eDokument
(ingen utskrift), og klikk OK
for å sende fakturaen som eDokument til kontakten.
Merk! Dersom du skal sende faktura i EHF-/Svefaktura-format,
finnes det en del obligatoriske felt som må være fylt ut for å få opprettet
fakturaen. Du vil få opp en melding om eventuell informasjon som mangler,
og du må da gå tilbake og fylle ut disse feltene, og deretter starte faktureringsprosessen
på nytt fra steg 4.
eDokumentet er nå sendt til mottaker. Fakturaen
vil ikke skrives ut, men du kan finne link til PDF og statusen til eDokumentet
ved å gå til Lister - eDokumenter
- mappen Sendt i Mamut Online Desktop.
Merk! Velger du å fakturere Alle eller et Utvalg
ordrer i veiviseren, vil det ikke være mulig å generere eDokumenter til mottakere med ulikt nettverk
(Mamut Online Desktop/e-post)
samtidig. Det vil være innstillingene på ordren som du startet fra, som
vil styre hvilken type eDokumenter som vil opprettes.
Du må deretter starte faktureringsprosessen på nytt for de resterende
ordrene. Det samme vil gjelde dersom det i utvalget finnes ordrer som
skal opprettes som vanlige fakturaer.
Tips! Ønsker
du å sende faktura på vanlig måte til en kontakt som er registrert som
en eDokument-kontakt, kan du gå til fanekortet Diverse
på selve ordren, og velge (Ingen) i
stedet for eDokument i nedtrekkslisten.
Du vil da kunne fakturere ordren som en vanlig faktura.
Se også: