Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement - Andere Informationen
Auf der Registerkarte Andere Informationen können Sie diverse weitere Informationen zum Kontakt eintragen, z. B. Referenzen, Abteilung oder auch steuerrelevante Informationen.
Abteilung: Hier können Sie hinterlegen, welche Abteilung Ihres Unternehmens für den Kontakt verantwortlich ist.
Unsere Ref.: Hier können Sie einen oder mehrere Hauptansprechpartner in Ihrem Unternehmen für den Kontakt hinterlegen. Sie können maximal vier Referenzen, hierarchisch sortiert, hinterlegen.
Inaktiv: Auch wenn
Sie einen Kontakt, der an anderen Stellen aktiv ist, nicht löschen können,
können Sie den Kontakt als inaktiv setzen, falls er nicht mehr aktuell
ist. Wählen Sie in dem Fall in der Auswahlliste Inaktiv
den Eintrag Ja. Es wird eine Abfrage
ausgegeben, ob Sie auch evtl. hinterlegte Kontaktpersonen deaktivieren
möchten. Sie können also die Kontaktpersonen als aktiv beibehalten, selbst
wenn der Kontakt an sich nicht mehr relevant ist.
Wenn der Kontakt aktiv sein soll, muss in der Auswahlliste Inaktiv
der Eintrag Nein stehen.
Keine Sendungen: Wenn der Kontakt keine Informationen (z. B. Angebote und Werbung von Ihnen) bekommen möchte, klicken Sie das Kontrollkästchen Keine Sendungen an. Wenn Sie in Verbindung mit einer geplanten Aussendung eine Kontaktauswahl erstellen, können Sie so vermeiden, die Kunden einzubeziehen, die keine Sendungen wünschen, indem Sie dies in den Filtereinstellungen definieren.
WWW: Die Internetadresse ist direkt
über Gehe zu Internetseite erreichbar.
Wenn Sie auf das Symbol klicken, öffnet sich der Webbrowser mit der hinterlegten
Seite.
Sprache: Hier können Sie die Sprache hinterlegen, in der Sie mit dem Kontakt kommunizieren.
Kontaktart: Wählen Sie hier, ob der Kontakt eine Privatperson ist oder einer Organisation o. Ä. angehört.
Registernummer und Registergericht: Der Name des Registergerichts muss zusammen mit der Registernummer angegeben werden (z. B. "Amtsgericht Berlin HRB 12345").
USt.-IDNr: Hier können Sie die Umsatzsteuer-ID des Kontakts hinterlegen. Dies ist besonders wichtig bei internationalen Kontakten: Ist hier keine USt.-ID hinterlegt, wird eine Warnmeldung ausgegeben, wenn Sie auf Aufträgen Steuerschlüssel zur innergemeinschaftlichen Lieferung von Produkten/Services verwenden.
Steuernummer: Hier können Sie die Steuernummer des Kontakts hinterlegen.
Bankkonto: Hier können Sie das Bankkonto des Kontakts hinterlegen.
Hinweis: Wenn Sie das Bankkonto für
einen Lieferanten anlegen, nachdem bereits Bestellungen erstellt wurden,
müssen das Konto und vorhandene Einkäufe manuell verknüpft werden. Öffnen
Sie in diesem Fall die Bestellungen (z. B. bei Sammelüberweisungen) und
wählen Sie dort das Konto.
E-Mail-Empfänger: Wählen Sie, welche E-Mail-Adresse auf den Einkaufs- und Verkaufsschreiben angegeben wird, die Sie per E-Mail verschicken. Diese Einstellung überschreibt für den vorliegenden Kontakt die Voreinstellungen in den Firmeneinstellungen für Kontakte.
Tipp! Ganz unten auf der Registerkarte
können Sie sehen, wann der Kontakt erfasst wurde, wann er zuletzt geändert
wurde und von welchem Benutzer.
Siehe auch:
Kontaktmanagement