Funktionen
- Kontakte - Kontaktmanagement
Über die Kontaktkarte können Sie mehrere verschiedene Dokumentarten direkt für den Kontakt, in dem Sie sich befinden, erstellen.
Mit der Schaltfläche Standarddokument
in der Symbolleiste ganz oben in der Kontaktkarte bekommen Sie
Zugang zu einer Reihe von Standarddokumentvorlagen, die zur Erstellung
von Standarddokumenten für einen bestimmten Kontakt verwendet werden können.
So erstellen Sie ein Standarddokument für einen Kontakt
Klicken Sie auf Standarddokument.
Wählen Sie die gewünschte Dokumentvorlage aus der Liste auf der linken Seite aus.
Wählen Sie eine Kontaktperson aus der Auswahlliste aus, wenn Sie es wünschen.
Wählen Sie aus der Auswahlliste Versenden an das gewünschte Ausgabemedium aus.
Klicken Sie auf OK.
Das Dokument wird nun erstellt und dabei
die Kontaktinformation automatisch ausgefüllt.
Hinweis: Bei
der Verwendung von Standarddokumenten wird eine Dokumentkarte erstellt
und die Dokumente sind dann sowohl im Dokumentmodul als auch über die
Registerkarte Dokument in der
Kontaktkarte zugänglich.
Siehe auch: