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Dokumentvorlagen
Im Übersichtsfenster Dokumentvorlagen haben Sie Zugang zu allen Dokumentvorlagen, die zur aktiven Firmendatenbank gehören. In der Auswahlliste Modul können Sie auswählen, welche Arten von Vorlagen Sie sich in der Liste anzeigen lassen möchten. Die Dokumentvorlagen sind in folgende Gruppierungen unterteilt: Dokumentmodul, Kontaktmodul, E-Mail-Vorlagen und Angebotsvorlagen. Im Feld Pfad zu den Vorlagen sehen Sie, in welchem Bereich die Dokumentvorlagen abgelegt wurden.
Von der Liste aus können Sie neue Dokumentvorlagen erstellen, die Beschreibung
bearbeiten, eine Fusionsbasis und andere Informationen über eine Vorlage
festlegen sowie bestehende Vorlagen öffnen und bearbeiten.
Hinweis: Die Vorlagen sind für jede
Firmendatenbank einmalig.
Wie richtet man eine neue Dokumentvorlage ein?