Belegvorlagen anlegen und bearbeiten

Funktionen - Buchhaltung - Belegvorlagen

Belegvorlagen werden mit Assistentenhilfe erstellt und bearbeitet. Der Assistent führt Sie durch alle notwendigen Einstellungen.

Bevor Sie den Assistenten starten, sollten Sie ggf. notieren, wie die fertiggestellten Belege aussehen sollten. Planen Sie gründlich, welche Angaben die Belege enthalten sollen.

Das Programm enthält bereits mehrere Belegvorlagen, die Sie als Grundlage für Ihre eigenen Vorlagen nutzen können. Sie können auch bereits vorhandene Belegvorlagen duplizieren und dann an Ihre Anforderungen anpassen, um so das Erstellen ganz neuer Vorlagen und den damit verbundenen Mehraufwand zu vermeiden.

So erstellen Sie eine neue Belegvorlage

  1. Wählen Sie Funktionen - Buchhaltung - Belegvorlagen. Es öffnet sich die Liste der Vorlagen.

  2. Wählen Sie Neu bzw. markieren Sie eine bereits existierende Belegvorlage und klicken Sie auf Duplizieren.

  3. Geben Sie eine Sortiernummer ein. Dadurch können Sie bestimmen, in welcher Reihenfolge die Belegvorlagen in der Auswahlliste angezeigt werden. Sie können die Nummern so anlegen, dass die meist verwendeten Vorlagen eine niedrige Nummer haben und weiter oben in der Liste stehen.

  4. Geben Sie unter Name einen Namen ein.

  5. Wählen Sie eine Standardbelegart aus.

  6. Geben Sie eine Beschreibung ein.

  7. Wählen Sie eine Gruppe aus. Diese Art der Sortierung ist nur für die Liste der Belegvorlagen gültig.

  8. Wenn die Vorlage zur Periodenabgrenzung verwendet wird, markieren Sie das betreffende Kontrollkästchen.

  9. Soll die Belegvorlage in der Belegerfassung angezeigt werden, markieren Sie Wird in der Belegerfassung angezeigt.


     

  10. Klicken Sie auf Weiter.

  11. Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Assistenten. Lesen Sie dazu die nachfolgenden Abschnitte:

Die Belegvorlage ist danach erstellt und kann verwendet werden.

Hinweis: Wenn Sie im Assistentenverlauf Wird in der Belegerfassung angezeigt markiert haben, wechseln Sie bitte in die Benutzereinstellungen für Belegerfassung. Kontrollieren Sie, dass auf der Registerkarte Funktionen die Kontrollkästchen Belegvorlagen und/oder Symbolleiste für Belegvorlagen markiert sind.
Lesen Sie hierzu auch Benutzereinstellungen für die Belegerfassung.

Siehe auch:

Belegvorlagen