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Kreditoren - Postenliste
Die Kreditoren-Postenliste gibt Ihnen eine Übersicht über alle Rechnungen Ihrer Lieferanten. Die Postenliste zeigt Ihnen auch den Status der jeweiligen Posten in Ihrer Buchhaltung. Über die Benutzereinstellungen können Sie Detaileinstellungen für die Liste vornehmen.
So finden Sie noch nicht bezahlte eingegangene Rechnungen, die zur Zahlung fällig sind
Wählen Sie im ersten Auswahlfenster Offen aus der Auswahlliste.
Wählen Sie im zweiten Auswahlfenster Rechnungen – Fällig aus der Auswahlliste.
Geben Sie
0 unter Lieferant
ein und klicken Sie auf Aktualisieren, um alle Lieferanten anzeigen zu
lassen. Falls Sie nur einen Lieferanten einsehen möchten:
a. Öffnen Sie die Lieferantenliste (durch klicken der Schaltfläche
neben Lieferant)
b. Wählen Sie den gewünschten Lieferanten.
c. Klicken Sie auf OK.
Wählen Sie die Rechnung, die Sie sich genauer anschauen möchten. Wählen Sie in der Symbolleiste in der Auswahlliste Details anzeigen, um die Postenliste einzusehen. Sie sehen nun, ob andere Posten mit der Rechnung, die Sie im oberen Fenster ausgewählt haben, verknüpft sind. Alle diese Posten können weiter behandelt werden.
Wählen Sie den Posten, den Sie bearbeiten möchten, in der unteren Detailliste.
Sie können den Posten nun weiter bearbeiten.
Über die Symbolleiste haben Sie nun verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Sie werden mit Klick auf das betreffende Symbol zu dem jeweiligen Bearbeitungsfenster weitergleitet (Registrieren einer Ein-/Auszahlung, Bearbeiten, Gehe zu Rechnung, Gehe zu Buchungsjournal, Posten abstimmen/verknüpfen).
Tipp: Unten im Fenster sehen Sie eine Zusammenfassung, die Ihnen die Summe offener, aktueller und überfälliger Posten des gewählten Kunden anzeigt.
Tipp!
Wenn Sie auf das Pfeilsymbol rechts neben Aktivität
erstellen klicken, können Sie
sachbezogene Aktivitäten erstellen. Sie selbst bestimmen den Inhalt derAktivitäten
und in welchen Modulen die Aktivitätsvorlagen angezeigt werden sollen.
Siehe auch:
Registrierung von Ein-/Auszahlungen für Debitoren/Kreditoren