Kom i gang med factoring
Factoring betyr overføring av kundefordringer til et firma som har spesialisert seg på fakturaoppfølging. For å kunne benytte factoring må du ha en avtale med et factoringselskap og sette innstillinger for factoring i ditt Mamut-system.
Slik kommer du i gang med factoring
- Lag en mappe på din datamaskin for lagring av factoringfiler.
Bruk gjerne navnet på factoringselskapet som navn på mappen og merk deg hvor du oppretter denne. - Aktiver systemet for at du vil bruke factoring ved å velge Vis - Innstillinger - Regnskap - Reskontro og merke av ved Bedriften eksporterer fakturaer til factoringbyrå.
- Klikk knappen Innstillinger ved siden av denne avmerkingsboksen, og sett innstillinger for factoring og factoringselskapet. Se detaljer i Innstillinger for Factoring.
- Legg inn adressen til factoringselskapet i firmainnstillingene: Klikk Vis - Innstillinger - Firma. I nedtrekkslisten under Adresse velger du Factoring. Klikk deretter på Adresse-knappen og legg inn adresseopplysningene. Kontakt eventuelt din factoringforbindelse for korrekt adresseinformasjon.
- Aktiver for Automatisk KID-tildeling under Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Tilbud/Ordre/Faktura i fanekortet Annet. Kontakt ditt factoringselskap for opplysninger om, og hvordan, du skal benytte dette. Se mer om Automatisk KID-tildeling i programmet i Automatisk KID-tildeling. Dersom det kun skal genereres KID-nummer for fakturaer som sendes til factoring, må du fjerne avmerkingen før du fakturerer disse kundene.
- Sett opp systemet slik at nye kunder får Factoring
som standard påminnelse: Velg Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul - Kontaktoppfølging. Velg
Factoring i nedtrekkslisten Påminnelse.
- Sett Factoring
som standard påminnelse for eksisterende kunder: Velg Vis - Kontakt - Kontaktoppfølging, gå inn på kunden(e) og åpne fanekortet Innstillinger. Klikk på Reskontro,
og velg Factoring i feltet Påminnelse.
Tips! Du kan oppdatere store utvalg av kunder ved hjelp av funksjonen Vis - Kontakt - Endre verdier på et utvalg kontakter. Les mer i Endre verdier på et utvalg kontakter.
Ordre som er opprettet: Dersom du har opprettet ordre som ennå ikke er fakturert, bør du eventuelt endre feltet Factoring i fanekortet Diverse før fakturering.
Systemet er nå klart til å generere factoringfiler. Se mer om hvordan du gjør dette i Generere en factoringfil.
Se også: