Repeterende tilbud
Et repeterende tilbud er knyttet opp mot en kontakt, og kan genereres flere ganger. Det repeterende tilbudet blir værende i sin status, uavhengig av hvor mange tilbud som er generert.
Repeterende tilbud opprettes som et vanlig tilbud med status Tilbud repeterende i nedtrekkslisten øverst til høyre.
Klikk på pilen ved siden av Ny-knappen,
og velg Tilbud repeterende. Deretter
opprettes tilbudet på vanlig måte.
Etter at et repeterende tilbud er opprettet, kan du generere enkelttilbudene.
Slik oppretter du enkelttilbud fra et repeterende tilbud
- Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Tilbudsregistrering.
- Velg Tilbud Repeterende i nedtrekkslisten Status øverst til høyre i tilbudskortet.
- Finn frem til det repeterende tilbudet du skal opprette enkelttilbud fra.
- Velg fanekortet Diverse, og klikk på knappen
Frekvens.
- Velg hvor ofte du ønsker at tilbudet skal repeteres ved hjelp av nedtrekkslisten Frekvens. Du skriver også inn Startdato, samt enten Sluttdato eller Antall gjentakelser. Feltet Antall blir aktivt når Antallgjentakelser blir markert. Du har også mulighet til å stoppe tilbudet ved å markere avmerkingsboksen Stopp.
-
Klikk så på knappen
Tilbud i verktøylinjen. Da åpnes
første vindu i veiviseren. - Dette er en veiviser som vil føre deg gjennom alle nødvendige
innstillinger og utvalg. Marker først hvilke repeterende tilbud du ønsker
å overføre til tilbud, enten det som for øyeblikket er Aktivt,
et Utvalg eller Frekvens.
- Klikk Neste når du har lest innholdet i velkomstvinduet og markert korrekt alternativ. Følg veiviserens anvisninger videre.
Frekvens: Faste kategorier for Frekvens
legges inn i Standardregisteret
under Innstillinger og Firma.
Se også: