Kom i gång med räntefakturering
Det finns olika alternativ för att återhämta förlorade intäkter i Mamut Business Software:
Du kan lägga till dröjsmålsränta redan på betalningspåminnelser. Läs mer i Om betalningspåminnelse/inkassovarsel.
Du kan även skicka separata räntefakturor efter att skulden är betald. Om du inkluderar dröjsmålsränta på påminnelsen kommer räntan att löpa fram till dess fordringen är betald. Om du därför vill kräva ränta som är upplupen i perioden då betalningspåminnelsen skickades ut och betalningen gjordes, kan du skapa en vanlig räntefaktura. Läs mer i Om räntefakturering.
För att kunna skicka räntefakturor måste du först definiera några inställningar i ditt Mamut Business Software-system. Läs mer om detta nedan.
Så här kommer du i gång med räntefakturering:
- Gå till Visa - Inställningar - Redovisning och fliken Reskontra.
- Markera alternativet Företaget
räntefakturerar kunder som betalar efter förfallodatum.
- Klicka på knappen Inställningar
till höger om kryssrutan för att definiera inställningarna för räntefakturering.
Här anger du räntesats samt övriga villkor som du vill att ditt företag
ska använda. Läs mer om detta
- Om du vill lägga till dröjsmålsränta till betelningspåminnelser markerar du alternativet Företaget skickar betalningspåminnelser till sina kunder och klickar därefter på Inställningar. Aktivera därefter alternativet Lägg till räntefakturering på betalningspåminnelser. Om du inte vill lägga till dröjsmålsränta hoppar du över detta steg.
- Markera för räntefaktura på de aktuella kunderna. Detta
gör du på kunden på fliken Inställningar.
Välj mellan alternativen Alltid,
Ingen räntefakturering, Bara vid överskridande av 30 dagar efter förfallodatum
eller Bara vid överskridande av 30 dagar
efter fakturadatum från rullgardinsmenyn Räntefaktura.
Om du inte vill räntefakturera kunden väljer du Ingen räntefakturering.
Tips! Detta kan du göra i en operation för alla kunder med hjälp av guiden Ändra värden på ett urval kontakter. Läs mer om guiden här - Välj standardinställning för räntefakturering för nya kunder genom att gå till Visa - Inställningar - Företag - Inställningar per modul - Kontaktuppföljning. Välj mellan Alltid, Ingen räntefakturering, Bara vid överskridande av 30 dagar efter fakturadatum eller Bara vid överskridande av 30 dagar efter förfallodatum från rullgardinsmenyn Räntefaktura.
Systemet är nu redo för räntefakturering.
Du kan nu skapa räntefakturor med hjälp av guiden för detta. Läs mer om guiden här.
Tips! Om du
vill ange ett annat konto för ränteintäkter än det som systemet automatiskt
föreslår, kan du gå till Visa - Inställningar
- Redovisning - Redovisningsinställningar - Systemkonton. Välj
Reskontra i rullgardinsmenyn och
välj önskat konto i rullgardinsmenyn till vänster om Konto
för ränteintäkter (kunder). Vi rekommenderar dock att du använder
det konto som systemet föreslår.
Se även: