CRM > Aktiviteter > Skapa en ny aktivitet på Mamut Online

Skapa en ny aktivitet på Mamut Online

Mamut Online ger dig en översikt över aktiviteter som rör ditt företag och dina medarbetare. Du kan skapa, redigera och visa aktiviteter online som du organiserar via onlinekalendern eller aktivitetslistan.

Du kan skapa nya aktiviteter var och när som helst via Mamut Online. Information som registreras via webbläsare samt lokalt i ditt system synkroniseras fortlöpande. Därmed har ditt företag alltid tillgång på uppdaterad information.

Obs! Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att registrera HTML-kod i de olika fälten. HTML-kod kännetecknas av ord placerade mellan symbolerna < och >. Exempel: <html>.

Så här skapar du en ny aktivitet:

I den övre menyn väljer du Ny - Aktivitet.
Aktivitetskortet visas antingen i Enkelt eller Fullständigt läge, beroende på dina användarinställningar. Läs mer om användarinställningarna i Användarinställningar för Aktiviteter
Ange relevant information i fälten Ämne, Starttid, Sluttid, Typ, Status, Ansvarig, osv.
Klicka på knappen Koppla för att koppla kontakter, anställda och/eller resurser till aktiviteten. Om du har valt det enkla aktivitetskortet klickar du på knappen Kontakt för att koppla aktiviteten till en kontakt eller kontaktperson (var god notera att du bara kan koppla en kontakt via det enkla aktivitetskortet). Om du kopplar en kontakt till aktiviteten, kommer aktiviteten att visas på kontaktens kontaktkort. Läs mer i Kontaktkortet.

Tips! I fönstret Koppla kan du klicka på knappen Kontrollera tillgänglighet för att visa en översikt över schemat för kontakter/anställda/resurser som du vill koppla till aktiviteten. Klicka Lägg till nästa automatiskt (alla) för att registrera en start- och sluttid automatiskt när alla parter är lediga (veckodagar mellan 07.00 - 17.00). Klicka Lägg till nästa automatiskt (första) för att lägga till en start- och sluttid när den ansvarige personen är ledig (veckodagar mellan 07.00 - 17.00).
I fältet Diverse nederst i fönstret (bara tillgänglig i det fullständiga kontaktkortet) kan du ange information om Eget fält och/eller välja att visa aktiviteten i Uppgiftslistan i den personliga kalendern.
Klicka på en av Spara-knapparna när du har registrerat alla relevanta data.

Aktiviteten har nu skapats och kan visas i aktivitetslistan.

Tips! Du kan även skapa aktiviteter direkt från kalendern. Läs mer om Kalender på Mamut Online.

Se även:

Aktiviteter på Mamut Online

Kalender på Mamut Online

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.