Öppna Navigation

Skapa kontaktperson

CRM - Kontaktuppföljning - Ny kontaktperson

Du kan skapa nya kontaktpersoner var och när som helst via Mamut Online. Information som registreras via webbläsaren samt lokalt i ditt Mamut-system synkroniseras fortlöpande. Ditt företag har därmed alltid tillgång till uppdaterad information.

När du vill skapa en ny kontaktperson i Mamut Online så finns det två möjligheter. Du kan skapa kontaktpersonen från kontaktkortet, eller så kan du skapa kontaktpersonen direkt på ett kontaktperson kort från kontaktpersonlistan. Nedan steg beskriver hur du gör detta från kontaktpersonlistan. Notera att tillgången för att skapa en ny kontaktperson är beroende på vilken roll du har fått. För mer information om att administrera roller klicka här.

Hur du skapar en ny kontaktperson

1. Gå till CRM - Kontaktuppföljning - Ny kontaktperson.
2. Skriv in namnet på kontaktpersonen.
3. Välj vilken kontakt som kontaktpersonen skall vara kopplad till.
4. Registrera Adresser, Kontaktinformation och Arbetsrelaterad information.
5. Klicka på Spara.

Kontaktpersonen är nu skapad. Du har nu följande fält tillgängliga: 

	Huvudinformation Här finner du all huvudinformation så som adresser, kontaktinformation och arbetsrelaterad information.
	Annan information Här har du koppla kontaktpersonen till olika grupper och föra egna anteckningar.
	Aktiviteter Här ser du alla aktiviteter som är kopplade till kontaktpersonen, samt skapa nya aktiviteter.
	Kartor Under kartor har du möjlighet att se en vägbeskrivning till kontaktadressen.

Se även:

Skapa en ny kontakt

Radera en kontaktperson

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.