Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Detaillierte Rechnungsliste
Hinweis:
Dies gilt nur für Programmversionen ohne Buchhaltungsmodul.
Beim Erzeugen von Mahnungen werden automatisch neue Rechnungen mit eingerechneter Mahngebühr ausgedruckt. Die Rechnungsliste wird aktualisiert im Hinblick auf die Anzahl versendeter Mahnungen und das Datum der letzten Mahnung.
Einstellungen
Sie stellen selbst ein, wie viele Mahnungen versendet werden, bevor eine Rechnung ans Inkasso geht. Nachdem die letzte Mahnung versendet wurde, werden die betreffenden Rechnungen zur Inkassowarnung und zum späteren Inkasso vorgeschlagen.
Setzen Sie die Einstellungen für Ihre Standard-Abläufe, indem Sie in der
Symbolleiste auf Einstellungen für Mahnungen/Inkasso
klicken.
Alle Informationen, die Mahnungen betreffen, werden hier gesetzt. Wenn eine Rechnung die Anzahl der Mahnungen vor einer Inkassowarnung überschreitet, wird keine Mahnung erzeugt. Die Rechnung wird dann in den Standard-Ablauf zur Erzeugung von Inkassowarnungen einbezogen.
Die Mahngebühren, die Sie hier festlegen, werden bei jeder Mahnung automatisch zur Rechnungssumme hinzuaddiert. Bei der zweiten Mahnung wird sie zweifach hinzuaddiert usw.
Setzen Sie auch eine Betragsgrenze pro Rechnung unter Kein Brief, wenn Rechnungssumme kleiner als. Die Kosten für das Anmahnen kleiner Beträge können schnell den Gewinn durch die eingehende Zahlung übersteigen.
Sie können auch eigene Zahlungsbedingungen für Mahnungen festlegen, falls Ihre Mahnungen eine andere Fälligkeit haben sollen als gewöhnliche Rechnungen.
Setzen Sie auch die Anzahl der Tage nach Fälligkeit, bevor eine Mahnung vorgeschlagen wird. Unternehmen bezahlen Rechnungen für gewöhnlich am Fälligkeitsdatum, und es dauert oft ein wenig, bis der Zahlungseingang bei Ihnen registriert ist.
Siehe auch: