Om listen eDokumenter

Lister - eDokumenter

I listen eDokument, som du åbner ved at klikke på Lister - eDokument i Mamut Online, får du et hurtigt overblik over både modtagede og afsendte eDokumenter samt mislykkede afsendelser, som du skal se nærmere på. Valget Indbakke indeholder en liste over alle eDokumenter, der er sendt til dig. Valget Sendt indeholder en liste over alle eDokumenter, som du har sendt til de af dine kunder, der kan modtage fakturaer og kreditnotaer elektronisk. Valget Udbakke indeholder en liste over alle fakturaer og kreditnotaer, som ikke kunde leveres til modtageren. I oversigtslisterne finder du status på hvert eDokument, og du kan ændre status på dokumentet ved hjælp af knapperne i værktøjslinjen. Hvilke statusser, der er tilgænglige, afhænger af, hvilken mappe du har åbnet. Du kan også benytte søgefunktionen for at filtrere visningen eller til at søge efter et bestemt eDokument. Bemærk, at søgningen kun foretages i mappen, du har åben.

Fra værktøjslinjen vil du også kunne importere filer til indbakken.

Værktøjslinjen

Værktøjknapperne Opdater, Importer fil, Gå til kontakt, Brugerindstillinger og Udskriv findes i alle mapperne i listen. De andre tilgængelige knapper afhænger af, hvilken mappe du har åben, og er beskrevet under henholdsvis Indbakke og Udbakke.

Opdater: Klik her for at opdatere status på eDokumenterne og hente eventuelle nye eDokumenter.

Importer fil: Klik her for at importere en modtaget faktura til indbakken. Læs mere om import af elektroniske fakturaer her.

Gå til kontakt: Marker et eDokument og klik på denne knap for at gå til kontaktbladet for kontakten som eDokumentet er knyttet til.

Brugerindstillinger: Klik her for at gå til brugerindstillingerne. Læs mere om indstillingerne her.

Udskriv: Marker et eDokument og klik på Udskriv for at udskrive den detaljerede visning af dokumentet.

Kolonnerne i oversigtslisten

eDokument: Al information i kolonnerne under eDokument hentes fra selve eDokumentet. Her finder du fakturanummer, totalsum, kontaktnavn (til modtager), status for dokumentet, modtagerens identifikationsnummer og de elektroniske dokumenter, som du sender. Enkelte fakturaer eller kreditnotaer vises som et PDF-ikon. Fakturaer og kreditnotaer med bilag vises med et ikon med. Du åbner dokumentet, når du vil, ved at klikke på det respektive ikon.

Du kan begrænse, hvilke kolonner der skal vises i brugerindstillingerne. Læs mere om det her.

Min kontaktinformation: Denne information hentes fra din firmadataase og viser den information, du har registreret på kontakten.

Detaljeret visning af eDokument

Ved at klikke på pileknappen til venstre på eDokument-linjen i værktøjslisten, vil du se en forhåndsvisning af oplysningerne i dokumentet. Her kan du også klikke på Vis detaljer for at se loginformation om eDokumentet, som hvornår det blev sendt og modtaget eller en eventuel fejlmeddelelse, hvis afsendelse af dokumentet mislykkedes. Du kan også klikke på PDF-ikonet på linjen for at åbne en PDF-fil af fakturaen.

Indbakke

I indbakken finder du alle eDokumenter, som dit firma har modtaget fra andre kontakter. Du vil da se kontaktens kontaktnummer, leverandørnummer og navn i delen Min kontaktinformation. Hvis dette felt er blankt, betyder det, at der mangler en elektronisk adresse på kontakten i dit kontaktregister. Du kan da knytte eDokumentet manuelt til en kontakt ved hjælp af knappen Knyt til kontakt. Før det kan bogføres, skal eDokumentet være godkendt og knyttet til en kontakt, der er registreret som leverandør i Mamut Business Software.

Knyt til kontakt: Marker eDokumentet og klik på Knyt til kontakt. Søg efter eller find frem til den aktuelle kontakt og klik på Næste. Vælg, om kontaktbladet skal opdateres med en elektronisk adresse og klik på OK.

Afvis: Hvis der er fejl i fakturaen, kan du afvise eDokumentet. Marker dokumentet og klik på Afvist, men vil fortsat ligge i indbakken. Bemærk, at der ikke bliver sendt nogen besked til afsender, hvis du afviser et eDokument. Dette skal du selv give besked om.

Godkend: Hvis fakturaen er korrekt, kan du godkende eDokumentet ved at markere dokumentet og klikke på Godkend. bruger du denne knap til at godkende eDokumentet. eDokumenter skal være godkendt og knyttet til en kontakt, for at de skal kunne importeres til Mamut Business Software.

Bogfør eDokument: Hvis du vil bogføre eDokumentet direkte i Mamut Business Software, markerer du dokumentet og klikker på Bogfør eDokument. Du kan derefter vælge mellem kun at bogføre eDokumentet i Finans eller samtidig at oprette en ny indkøbsordre eller opdatere en eksisterende indkøbsordre. Læs mere om bogføring af eDokumenter her.

Udbakke

I udbakken finder du eDokumenter, hvor afsendelsen er mislykkedes. Fejlmeddelelsen står i loggen over dokumentet, som du finder ved at klikke på pileknappen til venstre for eDokumentet og deretter på Vis detaljer.

Send igen: Denne knap kan bruges, hvis du har korrigeret grunden til fejlmeddelelsen, kan du sende eDokumentet igen ved at markere dokumentet og klikke på Send igen. Hvis alt er i orden, leveres eDokumentet til modtager og lægges i mappen Sendt.

Sendt

I mappen Sendt finder du alle eDokumenter, som du har sendt og leveret til modtager.

Send igen: Hvis du vil sende eDokument igen, markerer du dokumentet og klikker på Send igen.

Se også:

eDokumenter

Kom i gang med eDokumenter

Opret og send et eDokument

Modtag/importer eDokumenter

Behandl modtagede eDokumenter