Når du modtager/importerer et eDokument, kan dokumentet bogføres direkte i Mamut Business Software ved hjælp af en guide. Guiden startes ved at gå til Lister - eDokumenter, markere et eDokument i Indbakken og klikke på Bogfør eDokument.
Bemærk, at følgende tre kriterier skal være opfyldt for at guiden kan åbnes:
valgt eDokument skal være knyttet til en kontakt
kontakten skal være registreret som leverandør i Mamut Business Software
eDokumentet skal være godkendt
Læs mere om behandling af modtagede eDokumenter her.
Bogføringsalternativer
eDokumenter kan bogføres på tre forskellige måder:
Bogfør eDokument:
Bogfører et bilag direkte i Finans i Mamut Business Software.
Læs mere om dette importalternativ her.
Bogfør eDokument og opret ny indkøbsordre: Bogfører et bilag direkte i Finans
og skaber en ny indkøbsordre i Mamut Business Software.
Læs mere om dette importalternativ her.
Bogfør eDokument og opdater en eksisterende
indkøbsordre: Bogfører et bilag direkte i Finans og opdaterer en
eksisterende indkøbsordre i Mamut Business Software.
Læs mere om dette importalternativ her.
I importguiden vil du også have en række redigeringsmuligheder, som styrer, hvordan eDokumentet skal bogføres. Du kan blandt andet ændre antal og pris på produktlinjerne samt ændre, hvilken konto de forskellige produktlinjer skal posteres mod. Du kan også ændre produkttype for produktlinjer, så de behandles som fragt eller ekspedition eller ekskluderes fra importen.
Vælger du at oprette en ny indkøbsordre eller opdatere en eksisterende indkøbsordre, er det vigtigt at lægge mærke til, at der også findes en række indstillinger for indkøb og produkt i Mamut Business Software, som vil påvirke, hvordan processen vil foregå. Du kan læse mere om disse indstillinger i dokumentationen af de respektive importalternativer.
Se også: