Beeld - Instellingen - Gebruiker - Module-instellingen
- Document
In de Gebruikersinstellingen voor het
document kunt u de kolommen aanpassen en beslissen welke kolommen
getoond moeten worden in de documentenlijst alsook hoe de documentkaart
eruit moet zien en fungeren.
De instellingen geven u de gelegenheid om het programma aan te passen aan iedere gebruiker en hun persoonlijke voorkeuren. Het gebruik van de documentenmodule wordt meer efficiënt wanneer u standaardwaarden kunt aangeven die moeten gelden bij het aanmaken van nieuwe documenten. Bovendien kunt u kiezen voor het invoegen van bijvoorbeeld gegevens van gebruiker en tijdstip bij het maken van notities of dat er een standaard contactpersoon aan een document gekoppeld wordt dat vanuit het relatieregister wordt aangemaakt.
Standaardinstelling
U kunt in dit tabblad het register aanpassen naar uw gebruik. U kunt een keuze maken uit 3 van tevoren gedefinieerde instellingen betreffende welke velden en kolommen er getoond worden.
Eenvoudig: Vereenvoudigt de schermbeelden zo veel mogelijk en er worden slechts de verplichte velden weergegeven.
Standaard: Toont de meest gangbare velden en biedt toegang tot de standaard functionaliteit.
Uitgebreid: Toont alle beschikbare velden en maakt meer functies toegankelijk.
Kiest u één van deze instellingen kunt u in de volgende tabbladen zien welke velden en welke functionaliteit toegangelijk is.
Documentenlijst
Hier bepaalt u welke velden van de documenten zichtbaar zullen zijn in de documenten-lijst. Let op dat er niet te veel kolommen in het overzicht opgenomen dienen te worden. Dit zal de overzichtelijkheid en werksnelheid van de module ten goede komen. Indien u op één van de knoppen in het tabblad Standaardtekst klikt, verandert de inhoud zich hier dienovereenkomstig.
Documentkaart
Hier kunt u definiëren welke regels moeten gelden bij het aanmaken van een document.
Standaardwaarde: De waarden die u hier aangeeft worden automatisch gekozen wanneer u een nieuw document aanmaakt. Indien u over het algemeen een document van hetzelfde soort aanmaakt, kunt u veel tijd besparen doordat velden die herhaald worden reeds ingevuld zijn.
Tabbladen: Hier kunt u aangeven welke tabbladen bij de documentenkaart weergegeven moet worden.
Overig: Hier kunt u o.a. de functie activeren die de gebruikersnaam en het tijdstip invoert wanneer er een notitie wordt aangemaakt, als ook dat status op 'Voltooid' moet staan op het moment dat het document is aangemaakt. Markeer de afvinkhokjes bij de opties die u wilt gebruiken.
Meer informatie: