Obs! eDokument
kan bara skapas från Mamut Business Software.För att kunna skicka ett eDokument måste du aktivera ditt eDokument-konto, och kontakten som du vill skicka dokumentet till måste vara registrerat med ett EndPoint-ID eller e-postadress (beroende av valt Format) samt markerad för att motta eDokument. Läs mer om detta här.
Obs! eDokument
kan bara skapas från Mamut Business Software.
Så här skapas/skickas ett eDokument:
Öppna Mamut Business Software och gå till Visa - Försäljning/Order/Fakturering - Orderregistrering.
Skapa en order på vanligt sätt. Läs mer om det här (extern länk).
Om du har valt att kontakten ska ta emot eDokument
ser du en eDokument-flagga i högra hörnet av ordern. Symbolen måste visas
för att fakturan ska kunna skickas som ett eDokument.
Tips! Om du inte ser en eDokument-flagga när du har valt kontakt
i ordern kan du klicka på knappen Gå
till kontakt, välja fliken Inställningar
och klicka på knappen eDokument
för att kontrollera att inställningarna är korrekta. Om ordern skapades
innan du angav att kontakten skulle motta eDokument kan du gå till fliken
Diverse på ordern och välja eDokument i rullgardinsmenyn. Du ser
då eDokument-flaggan och kan fakturera ordern som ett eDokument.
Klicka Fakturera.
Välj utskriftstyp eDokument
(ingen utskrift), och klicka OK
för att skicka fakturan som eDokument till kontakten.
Obs! Om du ska skicka en faktura
i EHF-/Svefaktura-format, finns det en del obligatoriska fält som måste
vara ifyllda för att kunna skapa fakturan. Du kommer att få upp ett meddelande
om eventuell information saknas, och du måste då gå tillbaka och fylla
i dessa fält, och sedan starta faktureringsprosessen på nytt från steg
4.
eDokumentet skickas nu till mottagaren. Fakturan
skrivs inte ut, men du hittar en länk till PDF och eDokumentets status
genom att gå till Mamut Online Desktop
- Listor - eDokument - mappen Skickat.
Obs! Väljer
du att fakturera Alla eller ett
Urval ordrar i guiden, kommer
det inte att vara möjligt att generera eDokument till mottagare med olika
nätverk (Mamut Online Desktop/e-post)
samtidigt. Det kommer att vara inställningarna på ordern som du utgick
ifrån, som styr vilken typ av eDokument som ska skapas. Du måste sedan
starta faktureringsprocessen på nytt för de resterande ordrarna. Detsamma
gäller om det i urvalet finns ordrar som ska skapas som vanliga fakturor.
Tips! Om du
vill skicka en faktura som vanligt till en kontakt som är registrerad
som eDokument-mottagare kan du gå till fliken Diverse
på ordern och välja (Ingen) i
stället för eDokument i rullgardinsmenyn.
Du kan då fakturera som vanligt.
Se även: