Funktionen- Einstellungen
- Benutzer - Einstellungen pro Modul - Vertrieb/Fakturierung
Wie das Fenster Vertrieb/Fakturierung aussehen und funktionieren soll, legen Sie über die betreffenden Registerkarten für Vertrieb/Fakturierung in den Benutzereinstellungen fest. So passen Sie das Fenster Ihrem persönlichen Bedarf an.
Die Benutzereinstellungen gelten nur
für Sie (den aktiven Benutzer) und beeinflussen nicht die Einstellungen
für andere Benutzer.
Sie öffnen die Benutzereinstellungen über Funktionen
- Einstellungen - Benutzer - Einstellungen pro Modul - Vertrieb/Fakturierung
oder direkt aus dem Modul Vertrieb
heraus mit Klick auf das hier angezeigte Symbol in der Symbolleiste des
Fensters Vertrieb/Fakturierung.
Die Benutzereinstellungen bestehen aus vier Registerkarten:
Registerkarte "Standard-Konfiguration"
In dieser Registerkarte legen Sie fest, was im Fenster Vertrieb/Fakturierung angezeigt werden soll. Es stehen Ihnen hierfür drei Alternativen zur Verfügung:
Einfach: Es werden nur die obligatorischen Felder und Funktionen angezeigt.
Normal: Es werden die Standardfunktionen und Standardfelder angezeigt.
Erweitert: Es werden die alle verfügbaren Felder angezeigt. Sie können auf alle Funktionen zugreifen.
Klicken Sie auf die jeweilige Schaltfläche, um Ihre Alternative zu wählen. Das Fenster Vertrieb/Fakturierung wird sofort angepasst.
Tipp! In den anderen drei Registerkarten
können Sie die das Fenster Funktion für Funktion Ihren Bedürfnissen anpassen.
Sie können die drei voreingestellten Alternativen so abwandeln und erweitern.
Registerkarte "Auftrag"
Hier wählen Sie u. a., was im Hauptfenster und in der Fußzeile angezeigt wird:
Detailliertes Hauptfenster: Im obersten Teil des Hauptfensters werden dann Details angezeigt, egal welche Registerkarte gerade offen steht. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, werden im Hauptfenster nur die Auftragsnummer sowie Name und Nummer des Kontakts gezeigt.
Netto/Brutto-Modus: Es wird oben rechts im Hauptfenster eine Auswahlliste angezeigt, über die Sie zwischen der Anzeige von Netto- und Bruttobeträgen für einen Auftrag wechseln können. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wird die Auswahlliste entfernt (Standard: Netto-Modus).
Status nach Fakturierung: Standard ist, dass ein Auftrag nach der Fakturierung als Rechnung abgelegt wird. Sie können hier einstellen, dass ein Auftrag auch nach der Fakturierung den Status Auftrag behält, um dadurch weiter im Auftragsregister arbeiten zu können.
Die Funktion Bei einem neuen Auftrag Produktliste anzeigen bewirkt, dass bei jedem neuen Auftrag automatisch die Produktliste geöffnet wird.
Warnung für innergemeinschaftliche Lieferungen anzeigen: Hier können Sie festlegen, ob der Benutzer eine Warnung angezeigt bekommen soll, wenn auf Aufträgen und Preisangeboten einem Produkt ein Steuerschlüssel für innergemeinschaftliche Lieferungen von Produkten/Services zugewiesen wird, obwohl keine Umsatzsteuer-ID für den betreffenden Kunden hinterlegt ist. Die Warnung kann dabei helfen, fehlerhafte Zuweisungen zu verhindern.
Registerkarte "Registerkarte"
Hier wählen Sie, welche Spalten in Vertrieb/Fakturierung angezeigt werden. Markieren Sie die Spalten, die angezeigt werden sollen. Bedenken Sie, dass Sie weniger Platz haben, wenn Sie viele Spalten auswählen. Die meisten Benutzer verwenden nur eine Auswahl Spalten. Sie können von einer geringen Spaltenanzahl profitieren, da Sie dann nur die Spalten sehen, die für Sie tatsächlich relevant sind.
Fußzeile der Produktregisterkarte: Diese Einstellungen betreffen die Registerkarte Produktzeilen im Fenster Vertrieb/Fakturierung. Sie legen fest, welche Werte in der Fußzeile für die einzelnen Produkte angezeigt werden (Deckungsbeitrag, Deckungsgrad und Logistik). Auch wenn die Kontrollkästchen hier nicht markiert sind, werden die Werte dennoch weiter unten für die Gesamtbestellung angezeigt.
Siehe auch:
Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung
Wie erstellt man Einkäufe nach nicht gelieferten Aufträgen?
Wie reserviert man einen Einkauf für einen bestimmten Auftrag?