Kom i gang med salgsprognose
Funksjonaliteten for salgsprognose på tilbud er tilgjengelig som standard. Hvis du ønsker å bruke denne funksjonaliteten på ordre må den aktiveres.
Funksjonaliteten kan aktiveres/deaktiveres under Vis – Innstillinger – Firma – Innstillinger per modul – Tilbud/Ordre/Faktura – Generelt – Bedriften benytter salgsprognose på ordre og Bedriften benytter salgsprognose på tilbud. Les mer i Firmainnstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura.
Neste steg er å registrere sannsynligheten for salg på tilbud/ordre. Dette gjøres gjennom nedtrekkslisten Sannsynlighet for salg som er plassert på tilbud/ordrehodet. Les mer i Ordre/Faktura-registeret.
Når du har registrert tilbud/ordre med Sannsynlighet for salg, vil en grafisk oversikt over salgsprognose være tilgjengelig i Status arbeidsområdet i Mamut Business Software.
Tips! Press
F5 eller oppdatert knappen for å oppdatere innholdet i grafikken.
Tilpass funksjonaliteten til ditt behov
Du kan endre og opprette nye statuser i Standardregisteret. Kun fem statuser kan være tilgjengelig i Salgsprognose grafikken. Les mer i Standardregisteret.
Bruk av salgsprognose før versjon 16
Under fanekortet Diverse på tilbud og ordre har det før versjon 16 vært funksjonalitet for å sette sannsynlighet for salg. Hvis du har brukt denne funksjonaliteten og ønsker å fortsette å bruke samme statuser, må du gjøre noen justeringer i ditt system.
- Hvis du har opprettet egne statuser og ønsker at disse skal være synlig i salgsprognose grafikken, må du gå inn i standardregisteret og velge innstillingen for Tilgjengelig på salgsprognose. Les mer i Standardregisteret.
- Hvis du ønsker at salgsprognose grafikken skal være tilgjengelig på arbeidsområdet Status må du velge dette manuelt. Dette gjøres ved å høyre-klikke i arbeidsområdet. Les mer i Informasjonsrutene på skrivebordet.
Se også: