Ändra en befintlig kontakt

CRM - Kontaktuppföljning - Kontaktlista

Mamut Online ger dig översikt över dina kunder, leverantörer och kontakter. Skapa, visa och redigera kontakter och kontaktpersoner var som helst, när som helst via Internet.

Notera att möjligheten att ändra en kontakt är beroende på vilken roll du har. Om du har begränsad tillgång i Mamut Online är det möjligt att du bara har tillgång till att se och inte ändra på kontaktinformation. För mer information om att administrera roller i Mamut Online klicka här.

Hur du ändrar på en befintlig kontakt

Gå till CRM - Kontaktuppföljning - Kontaktlista.
Markera den kontakten det gäller och klicka på Gå till kontakt under kolumnen Åtgärd.

Denna sidan visar det kompletta kontaktkortet. I vänstra hörnet kan du ändra på kontaktnamn och kontaktstatus. I höger hörn finner du följande ikoner:

	Spara Sparar den data du har registrerat utan att navigera bort från det aktuella fönstret.
	Avbryt Avbryter och tar bort dom senaste ändringarna.
	Duplicera Duplicerar kontakten till ett nytt kontaktkort. Den nya kontakten har samma namn men med ordet - Kopiera efter.
	Skriv ut Utskrift till PDF.
	Radera Om kontakten har använts i Mamut Online eller i Mamut Business Software får du istället möjligheten att inaktivera kontakten.

På kontaktkortet har du följande områden:

	Huvudinformation Här finner du all huvudinformation som till exempel adresser och kontaktinformation.
	eDokument Med eDokument kan du utväxla elektroniska fakturor och kreditnotor med dina kunder via den integrerade förmedlingstjänsten Visma Autoinvoice. Om din kontakt kan motta fakturor elektroniskt, registrerar du eDokument inställningarna här.
	Annan information Under annan information finner du till exempel språk inställningar och typ av verksamhet. Här har du även möjligheten att koppla kontakten till olika grupper och föra egna anteckningar.
	Kontaktpersoner Här är alla kontaktpersoner registrerade. Du kan skapa nya kontaktpersoner och ändra på befintlig kontaktpersoner. Det är också möjligt att välja en kontaktperson som standard kontaktperson för denna kontakten. Om Kontaktpersonlista Skapa kontaktperson
	Aktiviteter Mamut Online ger dig en översikt över aktiviteter som rör ditt företag och dina medarbetare. Du kan skapa, redigera och visa aktiviteter online som du organiserar via onlinekalendern eller aktivitetslistan. Skapa nya aktiviteter från kontaktkortet
	Offert Här finner du alla offerter som är kopplade till kontakten, samt skapa nya offerter. Arbeta med offerter och försäljningsordrar
	Försäljning Här finner du alla försäljningsorder som är kopplade till kontakten, samt skapa en ny försäljningsorder. Arbeta med offerter och försäljningsordrar
	Kartor Under kartor har du möjlighet att se en vägbeskrivning till kontaktadressen.

Se även:

Skapa en ny kontakt

Skapa kontaktperson

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.