Öppna Navigation

Gör konsument redo för fakturering med eDokument

CRM – Kontaktuppföljning - Kontaktlista

Innan du startar

Innan du kan aktivera funktionen Aktiver fakturering av forbruker (Aktivera fakturering av konsument), måste du ha utfört följande uppgifter:

• Du måste ha aktiverat eDokument i Mamut Online, se Kom i gång med eDokument.
• Privatpersonen måste skapas som Kontakt och rätt inställningar måste fyllas i på Kontaktkortet.
• Redan befintliga privatkunder måste få de inställningar som funktionen kräver.

För en beskrivning av hur du skapar en ny Kontakt, se Skapa en ny kontakt.

Så gör du en privatkund redo för elektronisk fakturering

1. Gå till CRM - Kontakt - Kontaktlista och välj önskad kontakt.
2. Klicka på Gå till kontakt.
3. På fliken Huvudinformation fyller du i
   • Postadress Gata/väg, Postnummer, Ort, Land (om du har kunder utomlands).
   • Telefon och/eller E-post. Ett av dessa fält måste vara ifyllt.
4. Gå till fliken eDokument.
5. Välj Denne kontakten skal motta eDokumenter (Denna kontakt ska motta eDokument).
6. Gå till fliken Annan information.
7. Kontroller att värdet i fältet Typ är inställt till Privatperson.
8. I fältet Accesspunkt, väljer du B2CNO.
9. Fältet Elektronisk adress skal vara <blankt> eftersom det fylls i automatiskt.
10. I fältet Standard utskriftsformat , väljer du det format som passar den aktuella kunden.

Information till kunde och vad kunden måste göra

Din kund kommer nu att få ett e-postmeddelande eller sms med information om att du vill skicka eFakturor via internetbanken. Kunden får en länk och måste logga in med sitt BankID för att acceptera eFakturor från dig.

Om din kunde inte accepterar dig som avsändare av eFakturor eller inte svarar inom loppet av tre dagar, kommer fakturorna du skickar till den aktuella kunden att skickas med vanlig post.

När din kund har accepterat dig som avsändare av eFakturor, kommer dessa att komma till internetbanken inom 24 timmar.

Du har nu gjort anpassningen som krävs för att skicka elektroniska fakturor till privata kunder. Du kan fakturera med eDokument på samma sätt som du gör med företagskunder.

För mer information om att skicka fakturor i elektroniskt handelsformat, se video.

Se även:

Om eDokument

Kom i gång med eDokument

Skapa och skicka faktura eller kreditnota som eDokument

Om bokföring av eDokument

Version 11.1. Dokumentationen kan beskriva tjänster och/eller funktioner som inte är tillgängliga i din lösning.

Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.