Duplicera låter dig välja vilken information du önskar duplicera in i ett nytt uppdrag.
Uppdragskortet samlar all registrerad information om ett specifikt uppdrag.
För att komma till uppdragskortet, klicka Listor - Uppdrag i den översta menyn i Mamut Online eller klicka på Uppdrag i arbetsområdet Kontakt, och sedan välj det kort du önskar öppna.
Fönstret är uppdelat i två delar. Den översta delen innehåller en verktygsrad med de vanligaste åtgärderna. Läs mer om de generella ikonerna och verktygsraden i Verktyg på Mamut Online.
Dessutom finns följande åtgärder tillgängliga i verktygsraden:
Duplicera låter dig välja vilken information du önskar duplicera in i ett nytt uppdrag.
Faktura låter dig skapa en försäljningsorder.
Läs mer om att skapa en försäljningsorder
baserat på uppdrag i Fakturera uppdrag.
Ändra
status låter dig ändra projektets status. Läs
mer om att ändra projektstatus i Projektstatusöversikt.
Projektstatusöversikt ger dig en översikt
över datum, status och varaktighet för varje status på projektet. Läs mer i Projektstatusöversikt.
Skriv ut låter dig skriva ut rapporter kopplade till
uppdraget. Tillgängliga rapporter är Enkel
budgetrapport, Avancerad budgetrapport,
Uppdragstatusrapport, Fastprisuppdrag
och Uppdrag baserat på inköp, tidrapporter
och övriga kostnader-status.
Den nedersta delen av fönstret är själva uppdragskortet, vilket är uppdelat i följande paneler: Huvudinformation, Budget (Enkel och avancerad), Aktiviteter, Försäljningsordrar och Kontakter.
Använd pilarna i
den högra delen av fönstret för att maximera eller minimera panelerna
och navigera genom informationen. Du kan också klicka Dölj
alla och Visa alla överst
till höger på sidan.
Huvudinformation
I panelen Huvudinformation kan du ange generell information om uppdraget, såsom nr./projektklass, namn, status, planerad och faktisk startdatum och slutdatum. Du kan också registrera anteckningar i fältet Anteckningar och ange projektets prioritet samt koppla uppdraget till en avdelning och välja om uppdraget ska vara tillgängligt i redovisningsområdet.
Budget
I panelen Budget kan du skapa både en enkel och en avancerad budget för uppdraget som du ska utföra.
Under fliken Enkel kan du beräkna kostnader och försäljningar i en enkel budget relaterat till uppdraget. Beräkningarna du gör kommer att jämföras med de faktiska resultaten.
Under fliken Avancerad kan du skapa en mer avancerad och detaljerad budget för uppdraget. Här kan du registrera förhandsberäkningar för offerter och/eller annat. Den avancerade budgeten är uppdelad i fyra områden (Timmar: kostnader och intäkter, försäljningsintäkter, inköpsintäkter och övriga kostnader). All information som anges kommer att överföras till den enkla budgeten och skriva över den redan angivna informationen.
Aktiviteter
Panelen Aktiviteter ger dig information om aktivteter kopplade till uppdraget. Kolumnerna i panelen Aktiviteter är definierade i användarinställningarna för aktiviteter i Mamut Online. I redigeringsläge kan du skapa nya aktiviteter. För att redigera eller slutföra en aktivitet, måste du gå till den specifika aktiviteten. Läs mer om aktiviteter i Aktiviteter på Mamut Online.
Obs! Tänk
på att projektfältet i aktiviteter skapade från uppdragskortet, inte är
det som är angivet i standardvärdena i användarinställningarna för Aktiviteter i Mamut Online, utan det som hänvisar till uppdraget där aktiviteten är skapad. Projektfältet skrivs alltså över av uppdragsnamnet.
Försäljningsordrar
I panelen Försäljningsordrar hittar du alla typer av försäljningsordrar kopplade till detta uppdrag. Detta inkluderar obehandlade försäljningsordrar, kreditnotor, fakturor med mera. Via knappen Lägg till ny kan du skapa en ny obehandlad försäljningsorder. Läs mer om försäljningsordrar i uppdragsregistret i Fakturera uppdrag.
Kontakter
Panelen Kontakter visar kontakter kopplade till uppdraget. Det inkluderar Namn, Fakturaadress, E-post, Kontaktperson och Mobiltelefon.
Om uppdraget inte har någon tilldelad kontakt, kan du i redigeringsläge koppla en kontakt till uppdraget genom att klicka Koppla kontakt.
Klicka på kontaktnamnet för att komma till kontaktkortet. Läs mer i Kontaktkortet.
Se även:
Hantera kontakter på Mamut Online
Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.