Medlemskortet samlar all information som finns registrerad för en specifik
medlem.
Medlemskortet samlar all information som finns registrerad för en specifik
medlem.
För att komma åt medlemskortet, klicka på Listor – Medlemmar i toppmenyn eller klicka på Medlemmar i arbetsområdet Medlemsregister och välj därefter det kort du vill öppna.
Fönstret är indelat i två sektioner. Den översta innehåller genvägar till andra områden i Mamut Online samt en verktygsrad med de vanligaste funktionerna. Mer information om de generella ikonerna i verktygsraden hittar du i Verktyg på Mamut Online.
Dessutom finns följande verktyg tillgängliga:
Ny låter dig registrera en ny medlem. Läs mer i Registrera en ny medlem.
Ange som vårdnadshavare låter
dig registrera aktuell medlem som vårdnadshavare för en annan medlem.
Läs mer i Registrera en ny vårdnadshavare.
Gå till vårdnadshavarkortet tar
dig till medlemmens vårdnadshavarkort. Observera att denna ikon endast
visas för de medlemmar som även är vårdnadshavare.
Vårdnadshavare låter dig skapa
en ny vårdnadshavare för medlemmen. Du kan välja om du vill basera den
nya vårdnadshavaren på en befintlig vårdnadshavare/medlem.
Tips! Om du vill använda en befintlig
vårdnadshavare för en ny medlem måste du göra detta via vårdnadshavarkortet.
Läs mer i Vårdnadshavarkortet.
Låna
utrustning låter dig låna utrustning registrerad i arbetsområdet
Utrustningsregister.Läs mer i Låna ut och återlämna utrustning.
Återlämna utrustning låter dig
återlämna utlånad utrustning. Läs mer i Låna ut och återlämna utrustning.
Skapa medlemsfakturor låter dig
skapa försäljningsorder för medlemmarna i din organisation. Läs mer i Om medlemsfakturering.
Vägbeskrivning visar resvägen
från din adress till medlemmens adress.
Karta låter dig se medlemmens adress
på en karta. Kartan öppnas i ett nytt fönster.
Den undre delen av medlemskortet består av sex paneler: Huvudinformation, Egendefinierade fält, Aktivitetsgrupp, Utlåndetaljer, Utlånshistorik och Vårdnadshavare.
Använd pilarna på höger sida av fönstret för att
maximera och minimera de olika panelerna och för att navigera bland informationen.
Du kan även klicka på Dölj alla och Visa alla högst upp till höger på sidan.
Obs! Du kan definiera vilka paneler
och fält du vill se på medlemskortet via Användarinställningar.
Dessa inställningar är personliga och gäller endast för aktuell användare.
Beskrivningen nedan hänvisar till de fält som omfattas av standardinställningarna.
Läs mer i Användarinställningar för Medlemskap.
Huvudinformation
Panelen Huvudinformation samlar all generell information om medlemmen. Här hittar du information om medlemmens kön, födelsedatum, ålder och kontaktinformation som adress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom kan du se medlemstyp, medlemsavgift och bankkontonummer and så småningom om medlemmen är Familjens huvudkontakt.
Det finns även information om medlemmens registreringsdatum samt uppsägningsdatum.
Egendefinierade fält
Panelen Egendefinierade fält hämtar de egendefinierade fälten från kontaktkortet i din lokala installation av Mamut Business Software. Du kan skapa nya egendefinierade fält via Standardregistret.
Om du vill lägga till ett egendefinierat fält till denna panel klickar du på Redigera i verktygsraden och därefter på länken Lägg till i panelen Egendefinierade fält. Från rullgardinsmenyn Fälttyp väljer du det fält du önskar lägga till samt anger ett värde i Värdefältet och klickar därefter OK.
För att ta bort ett egendefinierat fält från panelen klickar du Redigera i verktygsraden, kryssar för det fält du vill ta bort och klickar Ta bort.
Aktivitetsgrupp
Panelen Aktivitetsgrupp ger dig information om de grupper som medlemmen tillhör, liksom information om medlemmens licenser. Gruppnamn, gruppavgift, licensnummer samt licensens utförandedatum och förfallodatum visas här.
För att kunna registrera specifik information om medlemmens licens, måste du först klicka på Redigera i verktygsraden. Därefter kan du registrera licensnummer i motsvarande fält. För att specificera licensens utförandedatum och förfallodatum klickar du på Lägg till funktion. I fönstret som öppnas kan du nu registrera motsvarande datum.
Medlemmar kan ha olika funktioner i gruppen, och de tillgängliga funktionerna är beroende av din verksamhetstyp. För att tilldela medlemmen en funktion klickar du på Redigera i verktygsraden och därefter på Lägg till funktion. Därefter kan du välja en funktion från rullgardinsmenyn. Klicka OK för att spara ändringarna. Via Användarinställningarna kan du förhandsdefiniera standardvärdena för Funktion som gäller för alla nya funktioner för medlemmarna. Du kan skapa nya funktionsvärden via Standardregistret i ditt lokalt installerade Mamut-system.
Klicka på gruppnamnet för att komma åt gruppkortet. Läs mer Gruppkortet.
Utlåndetaljer
Om medlemmen har lånat utrustning som finns registrerad i Utrustningsregistret, så ger panelen Utlåndetaljer en snabb överblick över utlånet. Den visar vilken utrustning som är utlånad, Lånedatum och Återlämningsdatum.
Status ger dig information om lånesituationen: tillgänglig (grön), utlånad (gul) och förfallen (röd).
Klicka på utrustningens namn för att komma till lånekortet. Läs mer Utlånskortet.
Panelen Utlånhistorik ger dig historisk information om utrustning som medlemmen har lånat. Den innehåller en sorterbar lista med Utrustningsnamn, Utlåndatum, Förfallodatum och Återlämningsdatum.
Klicka på utrustningens namn för att komma till utrustningskortet. Läs mer i Utrustningskortet.
Vårdnadshavare
Panelen Vårdnadshavare visar information om medlemmens vårdnadshavare. Här kan du se vårdnadshavarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Om en medlem är registrerad med flera vårdnadshavare så kan du ange vem som är Huvudvårdnadshavare, samt redigera denna om nödvändigt. Det gör du genom att klicka Redigera och kryssa för motsvarade ruta bredvid namnet på personen som ska vara huvudvårdnadshavare.
I de fall som medlemmen inte har en tilldelad vårdnadshavare, kan du skapa en genom att klicka Lägg till ny. Läs mer i Registrera en ny vårdnadshavare.
Klicka på vårdnadshavarens namn för att komma till vårdnadshavarkortet. Läs mer i Vårdnadshavarkortet
Se även:
Användarinställningar för Medlemskap
Registrera en ny vårdnadshavare
Alla rättigheter reserverade © Visma Software AB. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken av Visma Software AB. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag.