E-mail til kontaktperson fra Tilbud/Ordre/Faktura/Indkøb
Hvis du sender salgsdokumenter på e-mail, kan du nu vælge hvilken eller hvilke kontaktpersoner, der skal modtage e-mail fra en liste. Valget aktiveres i Firmaindstillinger for Kontaktopfølgning.
Se mere om denne nyhed i afsnittet Nyheder i version 12 Kontaktopfølgning.
Fuld sporbarhed i Varebevægelser
.Vinduet for varebevægelser giver
dig fuld sporbarhed for alle lagerbevægelser. Fra vinduet kan du spore
de poster, der lå til grund for bevægelsen og finde frem til bilaget i
Finans, hvis dette er oprettet.
Vinduet er tilgængeligt fra lagermodulet, Lagerbevægelser
og Reservationer.
.Du kan også åbne vinduet
varebevægelser fra Ordre/Faktura
og Indkøb på fanebladet
Produktlinjer.
Vinduet er udvidet, så det giver bedre information om lagerbevægelserne.
Det er nu muligt at åbne alle relaterede produkter, lager, indkøb, ordre og kontakter knyttet til en lagerbevægelse direkte fra vinduet ved hjælp af knapper for dette. Dermed får du adgang til al udfyldende information om disse.
Du kan nu søge efter lagerbevægelser i vinduet baseret på batchnr. og bilagsnummer. Søgningen foretages ved hjælp af en rulleliste øverst til venstre i vinduet og søgefeltet ved siden af.
Dele af funktionaliteten i vinduet Varebevægelse erstatter fanebladet Relaterede lagerbevægelser i vinduet Lagerbevægelse.
Lagerbevægelser og reservationer
Ny bilags-/posteringsliste for lagerbilag
Du kan også åbne den nye bilagsliste for lagerbilag knyttet til en lagerbevægelse, eller eventuelt alle bevægelserne. Bilagslisten åbnes ved hjælp af en knap på værktøjslinjen øverst i vinduet varebevægelse (se ovenfor). Ved hjælp af knappen på værktøjslinjen vælger du bilagsliste for alle relaterede bilag, mens du kan benytte knappen nede i vinduet for at vælge bilagsliste for en specifik bevægelse. Listen indeholder kun information, hvis der findes bilag knyttet til bevægelsen(bevægelserne) i vinduet varebevægelse.
Bilagene kan også åbnes direkte i Finans fra vinduet varebevægelse.
Lagerbevægelser og reservationer
Forbedret håndtering af batchnummer i alle moduler
Alle lagerbevægelser får et batchnummer, som identificerer bevægelsen. Alle samtidige lagerbevægelser får nu samme batchnnummer, uanset hvilken sammenhæng bevægelserne er oprettet i. Lagerbevægelser kan være levering af varer til kunder, retur af varer fra kunder, montering, demontering, vareoptælling, modtagelse af varer fra leverandør og retur af varer til leverandør.
Se leveringsplan for indkøb i salgsordre
I ordreregistreringen kan du nu se indkøbs- og leveringsinformation for produkterne i ordren. Oversigten vises i et nyt vindue, Leveringsplan, og viser produkter i indkøb som ikke er modtaget.
Du åbner leveringsplanen i Ordre/Faktura-vinduet på fanebladet Produktlinjer. Klik på pilen til højre for knappen og vælg Leveringsplan i listen.
Du kan også gå til indkøbet fra leveringsplan.
Ordre/Faktura, fanebladet Produktlinjer
Standardlager for bruger
Hvis du benytter flere lagre, kan du i Brugerindstillinger for Produkt, i det nye faneblad Lager, vælge hvilket lager og eventuelt hvilken placering, der skal være standard for din bruger.
Når du opretter nye lagerførte produkter, vil dette lager være valgt på forhånd. Feltet Std. lager (Standardlager) i 'Produkt' i fanebladet Lager udfyldes på baggrund af valget fra brugerindstillingerne. Det vil også være forhåndsvalgt, når du opretter 'Tilbud', 'Ordre/Faktura' eller 'Indkøb'.
Når du tilføjer produktet på en ordre eller et indkøb, vil programmet kontrollere, om produktet er tilknyttet dit standardlager.
Brugerindstillinger for Produkt
Produktregister, fanebladet Lager
Liste over relaterede dokumenter til Ordre/Faktura
Alle dokumenter, som er tilknyttet en 'Ordre/Faktura', kan nu åbnes fra
Ordre/Faktura-registret. Du finder en ny knap for dette på værktøjslinjen:
Åbn liste over Ordre/Faktura-dokumenter.
Her kan du for eksempel åbne tilbudsdokumenter og fakturadokumenter tilknyttet
ordren.
Tilbudsdokumenter overføres og kan åbnes herfra, når tilbuddet effektueres.
Hvis du aktiverer de nye funktioner for PDF-kopi, (se nedenfor) vil disse kunne åbnes herfra.
Historisk tilbud (PDF kopi)
I Firmaindstillingerne for Tilbud/Ordre/Faktura på fanebladet Eksport kan du vælge Opret PDF-kopi af tilbud ved effektuering til ordre. Her vil tilbuddet som blev effektueret blive gemt. Tilbuddet kan åbnes fra ordren/fakturaen ved hjælp af den nye knap Åbn liste over Ordre/Faktura-dokumenter (se ovenfor), og fra Kontakt og fanebladet Dokumenter.
Firmaindstillingen er som standard aktiv.
Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura
Hvordan effektueres et tilbud/oprette ordre?
Fakturakopi lig originalfaktura
Ved ny udskrift af faktura, som tidligere er blevet udskrevet, vil der blive udskrevet en fakturakopi. Systemet gemmer nu information om hvilken rapport, der blev benyttet ved oprindelig udskrift, så brugeren kan være sikker på, at den nye udskrift er identisk med originalen.
Hvordan udskrives en fakturakopi?
Rapporten vil imidlertid ikke blive identisk hvis selve rapporten er blevet redigeret. Det anbefales at udskrive en ekstra kopi af faktura ved faktureringen. For at du alligevel skal have mulighed for at udskrive en ny kopi på et senere tidspunkt, er det nu muligt at gemme en PDF-kopi af fakturaen.
I Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura på fanebladet Eksport kan du markere at der skal gemmes en PDF-kopi af originalfakturaen ved fakturering. Hvis dette vælges vil du kunne åbne PDF-kopien fra den nye funktion Åbn liste over Ordre/Faktura-dokumenter (se ovenfor), og fra Kontakt på fanebladet Dokumenter.
Firmaindstillingen er som standard ikke aktiv.
Firmaindstillinger for Tilbud/Ordre/Faktura
Branchens produktnummer
Det nye felt Branchens produktnummer i produktregistret i fanebladet Diverse kan benyttes, når der forekommer produktnumre, som er fælles indenfor en branche. Feltet erstatter ikke egne produktnumre, men ved indtastning eller indlæsning på 'Tilbud/Ordre/Faktura' og 'Indkøb' kan du tilføje dette nummer i stedet for det normale produktnummer.
Du kan foretage udvalg på branchenummer i udvalgsvinduerne for Produktliste og Vareoptælling, samt i Avanceret udvalg.
Produktregister Fanebladet Diverse
Oprindeligt ordrenummer på udskrift af restordre
Der genereres en restordre, når du vælger at reducere antallet af produkter, som skal leveres, og derefter fakturerer en ordre. Restordren behandles som en ny ordre i systemet. Ved udskrift af restordren vil du nu få det oprindelige ordrenummer med på udskriften.
Du ændrer antallet af produkter, som skal leveres, i feltet Leveres i Ordre/Faktura. Restordren, som oprettes, når du fakturerer ordren, finder du i Ordre/Faktura ved at vælge Restordre i rullelisten Status.
Pakseddel vil nu også indeholde information om den oprindelige ordre.
Optimering af hastighed på variantprodukter for forbedret brugeroplevelse
Et produkt kan sælges i forskellige varianter af det samme produktet, for eksempel i forskellige farver og størrelser. Funktionaliteten har gennemgået en opgradering i forhold til hastigheden ved brug af variantprodukter. Ændringerne er ikke synlige i systemet, men forventes at blive mærkbare for brugere, som har benyttet produktvarianter i tidligere versioner.
Varianter: Rediger udvalgte produkter
Guiden til at justere udvalgte produkter kan nu også redigere produkter, som har varianter. Du finder guiden via menuen Vis - produkt - Rediger et udvalg af produkter.
Hvordan redigeres et udvalg af produkter?
Tillægsafgifter (miljøafgifter)
Tillægsafgifter lader dig tilføje faste afgifter, du er pålagt at indkræve ved salg af specielle produkter. Afgiften vil blive posteret på en egen konto for dette. Denne funktion giver en god mulighed for at vise på fakturaen hvor stor en andel af fakturabeløbet, der rent faktisk kan relateres til afgifter.
Funktionen for tillægsafgifter kan for eksempel benyttes i forbindelse med Elafgift, CO2-afgift, Vandafgift eller WEE-afgift.
Indstillingerne for tillægsafgifter finder du i Firmaindstillingerne for produkt.
Tillægsafgifter (miljøafgifter)
Sådan kommer du i gang med tillægsafgifter
Kasserabat
Kasserabat giver mulighed for at give rabat til kunder, som betaler en faktura inden forfaldsdatoen. Denne rabat giver kunderne et incitament til at betale hurtigere, hvilket forbedrer virksomhedens likviditet.
Kasserabatten kan have to niveauer og konfigureres i Standardregistret. Nettobeløbet udgør basis for fradrag/rabat og reducerer momsen tilsvarende.
Om leverings- og betalingsbetingelser