CRM - Relatie - Relatielijst
De relatielijst geeft een overzicht van uw verzameling relaties. Hier kunt u relaties zoeken en filteren, afdrukken naar PDF, uw relaties bewerken en activiteiten en documentatie bekijken die verband houden met relaties.
De relatielijst is verdeeld in twee delen ofwel modi: gemaximaliseerde modus en geminimaliseerde modus. Met het pijl-pictogram 
rechtsboven in de relatielijst kunt u tussen beide modi wisselen. In de geminimaliseerde modus wordt de relatielijst weergegeven in combinatie met een vereenvoudigde relatiekaart, waarbij een overzicht van de meest voorkomende functies wordt getoond. Hier kunt u de contactgegevens afdrukken, de relatie deactiveren en de relatie activeren. Het is niet mogelijk andere informatie in geminimaliseerde modus te bewerken.
Als u de informatie van een relatie wilt bekijken of bewerken, klikt u op de knop Ga naar relatie 
onder de kolom Acties; u gaat dan naar de modus Bewerken of Weergeven van de volledige relatiekaart. Wat beschikbaar is voor bewerking, is afhankelijk van uw rol. Als u een rol met beperkte toegang hebt, gaat u naar de modus Weergeven en daar kunt u geen informatie toevoegen of bewerken. Als u een rol met volledige toegang hebt, gaat u naar de modus Bewerken en daar kunt u alle informatie toevoegen en bewerken. Meer informatie over rollen beheren vindt u hier.
Een bestaande relatie bewerken
Een relatie zoeken
In gemaximaliseerde modus kunt u in alle kolommen naar een relatie zoeken en een kolom sorteren door op de kolomkop te klikken. Als u bijvoorbeeld op de naam van een relatie zoekt, kunt u het begin, het midden of het eind, maar ook een ander deel van de naam invoeren. In geminimaliseerde modus, de relatielijst met een vereenvoudigde relatiekaart, kunt u zoeken en sorteren op relatienummer en relatienaam.
De relatielijst afdrukken
U kunt uw hele relatielijst afdrukken of u kunt uw relatielijst eerst filteren, bijvoorbeeld op alleen klanten, en vervolgens uw gefilterde relatielijst afdrukken. Klik op het pictogram Afdrukken 
in het menu linksboven om af te drukken.
Inactieve relaties weergeven
Klik op het pictogram Inactief weergeven 
linksboven om al uw inactieve relaties weer te geven.
Meer informatie:
Een nieuwe relatie aanmaken in Mamut Online
Een bestaande relatie bewerken in Mamut Online
© 2018 Visma Software B.V. Alle rechten/drukfouten voorbehouden. Mamut en het Mamut-logo zijn geregistreerde merken van Visma Software B.V. of haar dochterondernemingen. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven.