Hinweis: Die folgende Beschreibung
gilt für Aufträge. Preisangebote sind vergleichbar aufgebaut. Diese Beschreibung
können Sie somit auch nutzen, wenn Sie eine Erklärung der Preisangebotskarte
suchen.Die Preisangebots-/Vertriebskarte liegt unter Arbeitsbereich - Vertrieb. Hier können Sie Preisangebote/Aufträge anlegen, bearbeiten oder entfernen. Andere Status können eingesehen und/oder bearbeitet werden. Eine tabellarische Übersicht über die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie hier.
Hinweis: Die folgende Beschreibung
gilt für Aufträge. Preisangebote sind vergleichbar aufgebaut. Diese Beschreibung
können Sie somit auch nutzen, wenn Sie eine Erklärung der Preisangebotskarte
suchen.
Symbolleiste
Klicken Sie auf Benutzereinstellungen,
um in die Benutzereinstellungen für Vertrieb zu wechseln. Dort können
Sie die Informationen anpassen, die auf der Vertriebskarte angezeigt werden.
Sie können z.B. festlegen, ob Deckungsgrad und -beitrag angezeigt werden.
Aufträge enthalten Daten von der Kontaktkarte, z.B. die Adresse des Kunden.
Wenn Sie auf der Verkaufskarte auf Kontakt
klicken, wechseln Sie direkt zur Kundenkarte. Änderungen einer Kundenkarte
wirken sich nur auf Aufträge aus, die Sie neu anlegen. Bereits vorhandene
Aufträge werden von den Änderungen nicht berührt. Möchten Sie Kontaktdaten
in bereits angelegten Aufträgen ändern, müssen Sie den Auftrag direkt
öffnen und die Änderungen individuell durchführen.
Klicken Sie auf PDF-Vorschau, wenn
Sie einen Auftrag, eine Auftragsbestätigung, eine Service- oder Proforma-Rechnung
öffnen und ggf. drucken möchten.
Sie können einen unbearbeiteten Auftrag als Entgangenen
Verkauf oder als Annullierten
Auftrag abspeichern. Voraussetzung, sind das keine Bestandsbewegungen
oder Einkaufsreservierungen existieren. Solche Aufträge werden aus der
Vertriebsliste entfernt, aber nicht aus der Datenbank gelöscht. Sie stehen
somit nach wie vor für Berichte und Statistiken zur Verfügung.
Hinweise zu den allgemeinen Symbolen finden Sie hier.
Auftragsinformationen
Postadresse, Lieferadresse, Projekt, Ihre Ref. und Zahlungsbedingungen: Diese Informationen sind der Kontaktkarte des Kunden entnommen und können für den einzelnen Auftrag geändert werden.
Währung: Die Währung ist der Kundenkontaktkarte entnommen und kann in Mamut Online Desktop nicht auf Auftragsebene geändert werden.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum ist vorausgefüllt und richtet sich nach den Zahlungsbedingungen.
Produktionsdatum: Hier können Sie das Produktionsdatum eintragen. Dieses Feld ist z.B. nützlich, wenn Sie verderbliche Güter vertreiben.
Lieferdatum: Hier können Sie das Lieferdatum eintragen. Über die Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung in Mamut Business Software können Sie festlegen, ob sich Preise bei der Entnahme nach dem Lieferdatum oder dem Programmdatum richten sollen. Weitere Hinweise dazu finden Sie hier.
Rechnungsdatum: Hier können Sie das Rechnungsdatum eintragen. Wenn das Feld beim Anlegen eines Auftrags leer gelassen wird, wird automatisch das aktuelle Tagesdatum übernommen.
Unsere Ref.: Über diese Auswahl weisen Sie dem Auftrag einen Mitarbeiter zu. Über die Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung in Mamut Business Software können Sie festlegen, dass hier immer ein bestimmter Mitarbeitername steht. Weitere Hinweise dazu finden Sie hier.
Referenz: Hier können Sie eine Referenznummer eintragen, die z.B. zur Verwaltung oder zur Filterung von Aufträgen dient.
Produktzeilen
Über die Pfeile rechts neben den einzelnen Produktzeilen
können Sie weitere Produktinformationen einsehen.
Neu hinzufügen: Hierüber können Sie eine neue Produktzeile hinzufügen. Je nachdem, wie Ihre Benutzereinstellungen für Vertrieb in Mamut Online Desktop sind, sind zwei Szenarien möglich: Entweder die Produktliste wird geöffnet und Sie wählen dort das gewünschte Produkt aus oder eine leere Produktzeile wird angelegt, in die Sie die Produktnummer direkt eintragen. Weitere Hinweise finden Sie hier.
Produkt-Nr., Preis und Tracking-Nr.: Diese Informationen werden von der Produktkarte in Mamut Business Software übernommen. Sie können den Preis und die Tracking-Nr. für diesen Auftrag überschreiben.
Beschreibung: Hier finden Sie die Produktbeschreibung. In Abweichung zu Mamut Business Software unterstützt Mamut Online Desktop keine Produktbeschreibungen in mehreren Sprachen.
Rabatt: Hier können Sie einen Produktrabatt eintragen. Die Rabatthierarchie in Mamut Online Desktop ist nicht so detailliert wie in Mamut Business Software. Die Vertriebsfunktionalität in Mamut Online Desktop unterstützt lediglich manuelle Rabatte, bestimmte Rabatte auf Kundenebene und kundenspezifische Rabatte für Produkte.
Produktzeilentext: Hier können Sie Text eingeben, der das Produkt ausführlicher beschreibt. Produkte mit Produktzeilentext sind mit einem Symbol neben dem Produktzeilentext gekennzeichnet.
Komponenten anzeigen: Dieser Link wird angezeigt, wenn es sich bei dem Produkt um ein Produktbündel handelt. Wenn Sie hierauf klicken, öffnet sich ein Fenster mit den einzelnen Produktkomponenten, d.h. den Produkten, die zu einem Produktbündel zusammengefasst wurden. Alle Komponenten werden angezeigt; auch solche, die sowohl Komponenten als auch selbstständige Produkte sind. Beim Druck von Aufträgen oder Auftragsbestätigungen werden die einzelnen Komponenten jedoch nicht mit aufgeführt.
Löschen: Über dieses Symbol
können Sie eine Produktzeile löschen. Es ist rechts neben der Produktzeile
angeordnet, wenn Sie sich im Bearbeitungsmodus befinden. Die Produktzeile
wird mit einem blauen Pfeil markiert und gelöscht, sobald Sie speichern.
Solange noch nicht gespeichert ist, kann der Löschvorgang rückgängig gemacht
werden.
Hinweis! Wenn eine Produktzeile Bestandsbewegungen und Einkaufsreservierungen
aufweist, kann sie nicht via Mamut Online Desktop
gelöscht werden. Verwenden Sie in diesem Fall Mamut Business Software.
Tipp! Mithilfe der blauen Pfeile
können Sie zur nächsten bzw. vorherigen Seite mit Produktzeilen wechseln.
Maximal werden 15 Produktzeilen auf einer Seite angezeigt.
Sonstiges
Der Bereich Sonstiges enthält
Informationen der Registerkarten Fracht,
Text und Sonstiges
aus der Auftragsregistrierung von Mamut Business Software.
Weitere voreingetragene Werte finden Sie unter der Registerkarte Sonstiges auf der Kundenkarte in Mamut Business Software.
Abteilung: Hier können Sie den Auftrag mit einer Abteilung in Ihrem Unternehmen verknüpfen.
Rundung: Hier können Sie auswählen, wie die Summe des Auftrags gerundet wird.
Lieferbedingungen: Wählen Sie die Lieferbedingungen für die Produkte aus der Liste.
Liefermethoden: Wählen Sie die Liefermethode für die Produkte aus der Liste.
Bereit zur Fakturierung: Dieses Kontrollkästchen dient zur Nachverfolgung von internen Prozessen in Ihrer Auftragsregistrierung. Es wird verwendet, wenn ein Benutzer einen Auftrag erfasst und ein anderer ihn fakturiert. Mithilfe des Kontrollkästchens kann nach Aufträgen mit dieser Eigenschaft gefiltert werden.
Entnommen: Dieses Kontrollkästchen dient zur Nachverfolgung von internen Prozessen und als Filterkriterium. Damit werden Aufträge gekennzeichnet, wenn die vom Kunden bestellten Produkte dem Lager entnommen wurden. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass das Lager bereits aktualisiert wurde.
Feststehender Text: Dieser Text wird auf Auftrags- und Rechnungsdrucken angezeigt. Der Text kann zum einen über das Standardwerte-Register in Mamut Business Software bearbeitet werden. Zudem können Sie einen festen Text über die Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung allgemeingültig festlegen. Weitere Hinweise dazu finden Sie hier.
Siehe auch:
Über den Arbeitsbereich Vertrieb
Erste Schritte mit dem Arbeitsbereich Vertrieb