Aandachtsgebied Relatiebeheerop het bureaublad
Onder het aandachtsgebied Relatiebeheer op het bureaublad zijn de functionaliteiten voor het relatiebeheer verzameld.
De snelkoppelingen die worden weergegeven geven een overzicht van de informatiestromen voor dit aandachtsgebied. Deze kunnen niet gewijzigd worden. De knoppen en de informatievensters kunt u zelf kiezen in de gebruikersinstellingen voor bureaublad. Snelkoppelingen, knoppen en informatievensters die hier worden besproken zijn standaard. Indien deze niet op uw bureaublad voorkomen kan dat worden veroorzaakt doordat u geen licentie hebt voor de betreffende functionaliteit, u als gebruiker geen toegang hebt tot de functionaliteit of omdat u in de gebruikersinstellingen hebt aangegeven bepaalde informatievensters en knoppen niet weer te geven.
Activiteitenlijst
De activiteitenlijst geeft u een overzicht van alle activiteiten die in het programma zijn aangemaakt. U kunt vanaf hier nieuwe activiteiten aanmaken en bestaande activiteiten bewerken. Wanneer u een nieuwe activiteit registreert kunt u relatiegegevens invoeren en de activiteit aan een project koppelen. Vanuit het activiteitenregister hebt u tevens de mogelijkheid om een activiteit uit te stellen of deze als Voltooid te zetten.
Met behulp van de knop Groepsactiviteiten kunt u activiteiten aanmaken die voor meer dan één relatie geldt.
Met behulp van de knop Activiteitssjabloon kunt u het aanmaken van activiteiten vereenvoudigen. U kunt aangeven welke activiteiten eenvoudig vanuit elke module aangemaakt kunnen worden.
Documentenlijst
De Documentenlijst geeft u een overzicht van alle of bepaalde documenten die u, en andere gebruikers, in het programma hebben aangemaakt. Er zijn diverse functionaliteiten aanwezig die u helpen de lijst te sorteren zodat u eenvoudig de documenten kunt vinden welke u nodig hebt.
Projectregister
In het Projectregister kunt u uw projecten registreren en krijgt u een volledig overzicht over uw relaties, orders, facturen, offertes, inkopen, activiteiten, documenten, uren, artikelen, medewerkers en eventuele subprojecten die aan het betreffende project zijn gekoppeld. U kunt het projectregister tevens gebruiken om de kosten en inkomensten die aan een project zijn verbonden te volgen. Op deze manier kunt u zien of het project winst of verlies maakt.
Relatie en contactpersoon
In de module Relatiebeheer onderhoudt u de informatie over uw relaties. Houd er rekening mee dat het relatiebeheer uit zowel klanten, leveranciers en eventule partners en privérelaties bestaat. Een relatie kan zowel een klant als een leverancier zijn. Selecteer de betreffende opties op de relatiekaart.
Het bureaublad kan voor elk aandachtsgebied worden aangepast zodat u de informatie en snelkoppelingen ziet die het beste bij uw gebruik passen. Meer informatie over het aanpassen van het bureaublad vindt u via de onderstaande links.
Meer informatie:
Aandachtsgebieden op het bureaublad
Informatiestromen op het bureaublad