Om Aktiviteter
Aktivitetene kan gi deg full kontroll over dine og andre ansatte sine aktiviteter overfor blant annet kunder og prosjekter. Du kan planlegge møter, kundebesøk, oppfølging, telefonsamtaler, og følge opp disse aktivitetene i kalenderen, i felleskalenderen, i oppgavelisten, direkte på kontaktkortet, eller for eksempel på et prosjekt i prosjektregisteret.
Vises i kalender eller i oppgavelisten
Aktivitetene kan vises og redigeres i Aktivitetsliste. I tillegg viser kalenderen din aktiviteter du er ansvarlig for eller tilknyttet som ansatt. Du kan velge om en aktivitet skal vises i selve kalendervisningen til venstre i Kalender, eller i oppgavelisten til høyre. Dette kontrolleres av aktivitetstypene hver enkelt aktivitet er knyttet til. Aktiviteter av typen Besøk, Demonstrasjon og Møte vises i kalenderen, mens aktiviteter som Brev, Faks og Telefon ut, hører til i oppgavelisten.
Se mer om aktiviteter i kalenderen i Kalender.
Tilknytt kontakter
Idet du oppretter en aktivitet kan du ved hjelp av knappen Tilknytt knytte aktiviteten til Kontakter, Ansatte og Ressurser, slik at du eller andre brukere senere kan få tilgang til informasjon du registrerte for aktiviteten.
Opprett gruppeaktiviteter
En gruppeaktivitet gjelder flere enn én kontakt. Gjennom gruppeaktivitetsfunksjonen kan du definere et utvalg kontakter som aktiviteten skal gjelde for, samtidig som du videre kan definere parametre som skal gjelde for aktiviteten.
Håndter flere aktviteter ved hjelp av en veiviser
Ved hjelp av veiviseren Endre verdier på et utvalg aktiviteter kan du definere hvilke aktiviteter som skal endres gjennom et utvalg.
Fordele aktiviteter
Gjennom å angi visse vilkår kan du fordele aktiviteter mellom flere kundebehandlere. Du gjør dette ved å opprette flere gruppeaktiviteter eller ved å endre verdiene på et aktivitetsutvalg.
Bruk oppfølgingsaktiviteter for å følge opp kunder og andre prosesser
I modulene for kontakt, salg, innkjøp, logistikk, regnskap og lønn finnes en rekke prosesser som kan aktiveres og som da automatisk genererer oppfølgingsaktiviteter.
Forenkle ved hjelp av aktivitetsmaler
Med hjelp av lett tilgjengelige aktivitetsmaler i de ulike modulene blir det mye enklere å opprette aktiviteter. Fra hver enkelt modul kan du raskt og enkelt definere og skreddersy hvilke aktiviteter som skal kunne opprettes.
Integrere aktivitetene med Outlook
Aktiviteter i oppgavelisten og kalenderen kan overføres til kalender eller oppgavelisten i programmet. Aktiviteter du oppretter i programmet, kan overføres automatisk til kalender og oppgaveliste i Outlook.
Bruk Skype til telefonsamtaler og få samtalene logget som aktiviteter på dine kontakter
Med Skype kan du ringe til kontakter fra kontakt eller kontaktpersonkortet. Du kan også motta samtaler. Er kontakten registrert med Skype-navn eller Skype-nummer i kontakt- eller kontaktpersonregisteret ditt, vil du få oppslag på kontakten. Samtaler med eksisterende kontakter logges som aktiviteter, slik at du enkelt kan få tilgang til historikken på kontakten senere.
Systemopprettede aktiviteter
Systemopprettede aktiviteter er aktiviteter som blir opprettet automatisk når visse hendelser og prosesser skjer i programmet. Eksempler på hendelser der aktiviteter blir opprettet automatisk av systemet, er bl.a. ved: Endring av firmainnstillinger, varetelling, div. veivisere som endrer verdier på et utvalg kontakter, produkter etc., periodeavslutning, endring av regnskapsår, bilagsnummerserier, opprettelse av nye kontoer i kontoplanen m.m.
Analyse av aktiviteter (Tilleggsprodukt)
Du kan hente ut oversikt over alle aktiviteter og sette dem rett inn i en Pivot-tabell.
Se også:
Tilknytt Kontakter/Ansatte/Ressurser
Endre verdier på et utvalg aktiviteter
Om integrasjon med Microsoft Outlook