Opprette et nytt dokument
Vis - Dokument - Nytt dokument
I den integrerte dokumentmodulen er det enkelt å ha oversikt over alle dokumenter uansett om de er opprettet i kontaktmodulen, aktivitetsmodulen, prosjektregisteret eller personalregisteret. Nye dokumenter kan opprettes rett fra dokumentlisten i tillegg til via fanekortet Dokument i ovennevnte moduler.
Slik oppretter du et nytt dokument
- Velg Vis - Dokument - Nytt dokument.
-
Klikk
Ny. - Skriv inn en Overskrift for dokumentet.
- Velg Dato, Forfatter, Vår
ref. og ev. Prosjekt for
dokumentet.
- Velg Type dokument, Program og Dokumentmal og endre eventuelt Status.
- Skriv eventuelt inn tekst i fanekortet Brødtekst og Notat.
- Legg til kontakter eller ansatte i fanekortene for dette. (Du kan unnlate dette punktet og i stedet sette utvalg ved hjelp av veiviseren som åpnes når du klikker på Opprette/flette).
- Klikk Opprette/flette for å opprette dokumentet.
Du har nå opprettet et nytt dokument. Dokumentet
er tilgjengelig i Dokumentlisten og i fanekortet Dokument for valgt(e)
kontakt(er).
Les mer om hvordan opprette dokumenter her:
Veiviser for å knytte kontakter til et dokument
Veiviser for å knytte ansatte til et dokument
Se også: