Egenskaper för dokumentkortet
Visa - Dokument - Nytt dokument 
I detta fönster fyller du i specifika uppgifter som gäller för dokumentet.
Nya dokument kan skapas från Dokumentlistan eller från fliken Dokument i modulerna Kontakt, Projekt, Personalregister, Kontaktperson och Aktivitet.
Obs! Du kan koppla dokumentet till
flera anställda eller kontakter. Detta kan göras på två sätt. Antingen
lägger du till anställda eller kontakter i respektive flik innan du väljer
Skapa/Koppla, eller så lägger du till kontakter eller anställda med hjälp av
en guide som visas när du har klickat på Skapa/Koppla.
Det går inte att koppla information från både kontakter och anställda i
samma dokument.
Fälten på dokumentkortet
Rubrik: Ange en lämplig rubrik för dokumentet som ska skapas. Rubriken visas i dokumentlistan samt som rubrik på själva dokumentet.
Datum: Systemdatum fylls i automatiskt. Detta går naturligtvis att ändra.
Författare: Den inloggade användaren registreras automatiskt som författare men även detta kan ändras. Namnen som visas här hämtas från personalregistret.
Vår ref: Välj person i personalregistret eller skriv in önskat namn direkt i listan.
Projekt: Välj om dokumentet ska knytas till ett projekt.
Typ: Välj lämplig dokumenttyp, exempelvis Kontakt, Anställd eller Projekt. Olika dokumenttyper kan du själv skapa genom att högerklicka på listan och välja Ändra i grundinställningar.
Status: Du kan ange status på ett dokument för att lättare kunna filtrera dokumenten. I användarinställningarna kan du välja att status automatiskt ska ändras till Utfört när dokumentet har skapats.
Program: De program som är tillgängliga är Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint och Microsoft Project.
Dokumentmall: Vilka dokumentmallar som är tillgängliga i rullgardinsmenyn beror på vilken dokumenttyp och program du har valt för dokumentet.
Filnamn: Filnamn föreslås automatiskt om du valt det alternativet i användarinställningarna för dokument. Du kan oavsett ändra dokumentnamnet.
Katalog: Standard lagringsplats har fyllts i men kan ändras genom att du trycker på sökknappen. Då öppnas utforskaren där du kan leta upp lämplig katalog.
Skapa/Koppla: Knappen Skapa/koppla startar en guide som hjälper dig att skapa ett dokument till en kontakt eller koppla ett dokument till flera kontakter. Om du har lagt till kontakter eller anställda på respektive flik skapas dokumentet direkt när du klickar på Skapa/koppla - utan att guiden startas.
Flikarna på dokumentkortet
Brödtext: Texten som infogas här kan användas som ett kopplat fält.
Anteckning: Här kan du skriva anteckningar. Du kan också välja om du vill ha information om vilken användare och tidpunkt som anteckningen skrivs. Inställningen gör du i användarinställningarna under fliken Dokumentkort.
Kontakter: Här kan du manuellt koppla kontakter och kontaktpersoner till ett dokument innan det skapas. Det är också möjligt att koppla kontakter efter ett dokument har skapats, du får då meddelande om att dokumentet redan existerar och att ny kontaktinformation inte finns med i dokumentet.
Anställda: Här kopplar du anställda till dokumentet som ska skapas. Alternativt kan du givetvis lägga till anställda via guiden som öppnas när du klickar på Skapa/Koppla. Om du kopplar anställda till ett dokument som redan existerar kommer du att få ett meddelande om att dokumentet redan existerar samt att informationen inte kan kopplas till dokumentet.
Diverse: I fältet Referens kan du skriva in mottagarens referens. Rutan Privat dokument kan du markera om du inte vill att dokumentet ska vara tillgängligt för andra användare. Observera att dokumentet då inte kommer med om du skapar en säkerhetskopia utan systemfiler. Om du markerar rutan kommer katalogen att ändras till användarkatalogen.
Se även: