Funktionen - Vertrieb/Fakturierung
- Auftragsregistrierung - Produktzeilen
Hier legen Sie fest, welche Produkte in einem Auftrag enthalten sind.
Entnehmen Sie zunächst dem Produktregister die Produkte. Danach können Sie Informationen z. B. zu Preisen und Rabatten aus dem Produktregister und dem Kontaktmanagement ziehen. Drücken Sie [Enter] oder [Tab], um zwischen den Spalten zu wechseln.
Sie kennen die Produktnummer? Wenn Sie auf Neu klicken, können Sie die Produktnummer des
gewünschten Produkts in die Spalte Produkt-Nr.
eintragen. Das Produkt wird
dann mit allen auf der Produktkarte hinterlegten Informationen übernommen.
Um eine Information zu ändern, brauchen Sie sie nur in der entsprechenden
Spalte zu bearbeiten. Sie können auch eine fiktive Produktnummer eingeben.
In diesem Fall wird die Produktliste geöffnet und Sie können dort das gewünschte
Produkt heraussuchen.
ODER
Sie kennen die Produktnummer nicht? Wenn Sie auf Produktliste
anzeigen klicken, wird die Produktliste geöffnet, die alle Produkte der Datenbank
enthält. Über die Auswahllisten in der Symbolleiste können Sie die Liste
z. B. nach Produktarten filtern. In diesem Fall würden Sie nur die Produkte
mit der gewählten Produktart sehen. Um ein Produkt zu übernehmen, markieren
Sie es und klicken auf Einfügen.
Tipp! Wenn
Sie die bestellte Anzahl einer Verkaufsbestellung ändern, wird der Einkaufspreis
aus dem Produktregister heraus aktualisiert. Wenn Sie den Auftrag auf
der Grundlage einer Bestellung erstellt haben, sollten Sie die Bestellung
neu übertragen, falls der Einkaufspreis im Einkauf von dem im Produktregister
abweicht.
Um zwischen zwei Produktzeilen eine neue Produktzeile einzufügen, klicken
Sie auf das Symbol Produktzeile einfügen.
Oberhalb der markierten Zeile wird nun eine neue Zeile eingefügt.
Mit Zwischensumme
anzeigen können Sie Zwischensummen in die Produktliste eines
Auftrags einfügen. Dies ist besonders für Aufträge mit mehreren Produkten
nützlich, da darüber Produkte in Gruppen gebündelt werden können: Markieren
Sie einfach das letzte Produkt, für das eine Zwischensumme gebildet werden
soll, und klicken Sie dann auf das Symbol. Es wird dann automatisch die
Zwischensumme aus diesem Produkt inklusive aller darüber aufgelisteten
Produkte gebildet. Eventuelle bereits vorhandene Zwischensummen werden
nicht mit eingerechtet. Die Summe wird in einer neuen Zeile angezeigt.
Zwischensumme werden auch auf den Berichten im Vertriebsmodul ausgegeben
(z.B. Rechnungen).
Sie können eine bestimmte Zwischensumme
wieder löschen, indem Sie auf Zwischensumme
entfernen klicken.
Klicken Sie auf die Pfeile, um Produkte in einer bestimmten
Reihenfolge zu sortieren.
Produktzeilentext bearbeiten:
Hier können Sie für jede Produktzeile einen eigenen Text hinterlegen.
Sie können auch Text z. B. aus dem Produktregister einfügen. Nutzen Sie
die Auswahlliste.
Mithilfe des Symbols Löschen
in der Registerkarte Produktzeilen
entfernen Sie ein markiertes Produkt aus Liste. Produkte, die bereits
fakturiert sind, können nicht mehr entfernt werden.
Hinweis: Wenn Sie Lagerhaltung betreiben,
wird das Entfernen einer Produktzeile eine Lagerbewegung bewirken. Das
Produkt wird dem Lager wieder zugeschlagen. Wenn Ihr Programm so eingestellt
ist, dass Produktkosten verbucht werden, wenn Posten aus dem Lagerbestand
entfernt werden, wird auch hier ein Beleg erstellt werden. Dies geschieht
automatisch. Sie können Bestandsbewegungen für Aufträge im Warenfluss-Fenster
einsehen (vgl. unten).
Produktzeilentext wiederherstellen:
Hier können Sie Standardwerte für ein Angebot bzw.
einen Auftrag bearbeiten oder auch für eine einzelne markierte Produktzeile.
Lesen Sie mehr unter Produktzeilen
wiederherstellen.
Gehe zu Produktkarte:
Hierüber wird die Produktkarte zur markierten Produktzeile geöffnet.
Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Symbol, um eine der aufgelisteten
Funktionen zu wählen. Diese Auswahl ist dynamisch und variiert mit den
Bearbeitungsmöglichkeiten:
Bestellung auf Basis
des Auftrags erstellen: Wenn Sie einen Auftrag erhalten und die
gewünschte Ware selbst bestellen müssen, können Sie die Bestellung auf
Grundlage des Auftrags durchführen. Die Funktion muss in den Firmeneinstellungen
für Produkte aktiviert sein.
Verknüpfung/Reservierung des Auftrags:
Sie können Produkte eines Auftrags mit einem konkreten Einkauf verknüpfen
und so reservieren. Die Funktion wird in den Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung
aktiviert.
Lagerwaren reservieren:
Sie können für einen Auftrag auch Lagerwaren
reservieren. Die Funktion wird in den Firmeneinstellungen für Vertrieb/Fakturierung
aktiviert.
Warenfluss: Das
Fenster Warenfluss dient zum Nachverfolgen
von Bestandsbewegungen. Hier können Sie für alle Posten sämtliche Bewegungen
nachvollziehen. Ist ein Hauptbuch eingerichtet, können Sie Bewegungen
bis dorthin verfolgen.
Lieferplan: Der
Lieferplan gibt eine Übersicht über erwartete Lieferzeiten zu Einkäufen
von Produkten in Ihrer Liste. Diese Auswahl ist nur aktiv für Aufträge/Rechnungen,
denen ein Lieferant zugeordnet ist. Es gilt nur für bestellte, nicht für
bereits empfangene Einkäufe.
Alle Zwischensummen entfernen:
Hierüber entfernen Sie alle vorhandene Zwischensummen aus der Produktliste.
Wert in der Spalte 'Zu liefern' zurücksetzen: Nur vorhanden bei Auftragsrückständen. Die in der Spalte genannte Anzahl wird aus dem zu Grund liegenden Auftrag gezogen. Sie können die Anzahl für alle Produktzeilen eines Auftragsrückstands auf 0 setzen.
Komponenten entpacken:
Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn ein Produktbündel markiert
ist (nicht eine Komponente). Klicken Sie auf das Symbol, um die einzelnen
Komponenten des Produktbündels als eigenständige Produkte in diesen Auftrag
einzufügen. Eine Sicherheitsmeldung wird angezeigt. Beantworten Sie diese
mit Ja, um fortzusetzen. Die Komponenten
werden nun entpackt und individuelle Eigenschaften, wie z.B. Steuerschlüssel
oder Rabatte, werden wieder zugewiesen. Lediglich die Anzahl wird vom
Bündel übernommen: Hatte eine Komponente die Anzahl "3" und
das Bündel selbst die Anzahl "2", wird dem Produkt jetzt die
Anzahl "6" zugewiesen.
Produktbündel, die als Komponenten in einem Produktbündel liegen, werden
nicht entpackt. Um diese zu entpacken, müssen Sie den Vorgang wiederholen.
Komponenten
hinzufügen: Hierüber können Sie eine neue Komponente zu einem Produktbündel
hinzufügen. Markieren Sie das gewünschte Produktbündel oder die Komponente
im Bündel, unterhalb derer die neue Komponente eingefügt werden soll,
und klicken Sie auf das Symbol. Es wird die Produktliste geöffnet, aus
der Sie nun die gewünschte Komponente bzw. ein anderes Produkt wählen
können. Sie können nun, wenn gewünscht, die Anzahl ändern.
Voraussetzung: Das Produktbündel muss auf seiner Produktkarte, Registerkarte
Lager unter Lageraktualisierung,
Verkauf den Eintrag Komponenten
aktualisieren aufweisen. Und: Es muss sich um ein Produktbündel
mit Lageraktualisierung handeln.
Siehe auch:
Register Vertrieb/Fakturierung
Auftragszeilen wiederherstellen
Wie erstellt man einen Auftrag auf Basis einer Bestellung?
Wie erstellt man Bestellungen auf Basis von Aufträgen?
Wie reserviert man im Auftrag bei einem Lieferanten?