Utskrift av offert

Beroende på hur du skapar offerterna (gruppoffert, repeterande offert etc.) kan de skrivas ut antingen var för sig eller som ett urval av alla offerter i modulen.

Offerten kan skickas till skrivare, e-post, fax, överföras till Microsoft Word eller till förhandsvisning på skärmen. Om du har installerat en pdf-skrivare kan offerten även överföras till pdf-format som en fil.

Så här skriver du ut en offert

  1. Klicka på Skriv ut (Ctrl + P) i verktygsfältet för att skriva ut en offert.
  2. Välj mellan Offert eller Offert, avancerad.

  3. Välj om du vill skriva ut Aktivt tillbud eller ett Urval offerter, och klicka Nästa.
  4. Valde du att skriva ut ett Urval, anger du önskade egenskaper för offerterna som ska skrivas ut och klickar på Nästa.
  1. Välj hur du vill skriva ut offerten, och klicka på Slutför.
  2. Valde du att skriva ut till Microsoft Office Word, kommer du nu att få upp ett fönster där du väljer dokumentmall för utskriften/utskrifterna.
    Markera önskad mall, och klicka OK.

Offerten skrivs nu ut.

E-post: Du kan skriva ut offerter till e-post. Programmet konverterar då automatisk utskriften till PDF-format och bifogar denna som en bilaga till ett e-postmeddelande till mottagaren.

Tips! I företagsinställningarna för kontaktuppföljning, samt på själva kontakten/kontaktpersonen, kan du ange vilken metod som ska gälla för förval av Standard e-postmottagare. Läs mer om Företagsinställningar för kontaktuppföljning

Microsoft Office Word: Väljer du Microsoft Office Word, kommer det att skapas ett Worddokument baserat på en dokumentmall för offert. Du kan skapa nya och redigera befintliga dokumentmallar från menyn Visa - Dokument - Dokumentmallar, där du väljer modul Offertmall i rullgardinsmenyn. Du kan läsa mer i Skapa nya dokumentmallar för offerter.

Se även:

Offertregistrering

Om offertmodulen

Urval

Dokumentmallar

Skapa nya dokumentmallar för offerter

Om dokument

Uppföljningsaktiviteter

Om e-post i programmet