E-mail naar de contactpersoon van Offerte/Order/Factuur/Inkoop
Indien u verkoopdocumenten per e-mail verstuurt, kunt u nu kiezen welke contactpersoon/personen een e-mail van een lijst moet(en) ontvangen. De keuze wordt geactiveerd in Bedrijfsinstellingen voor Relatiebeheer.
Lees meer over deze nieuwe functionaliteit in de paragraaf Nieuwe functionaliteiten in versie 12: Relatiebeheer.
Volledige tracering bij Artikelstroom
Het venster voor artikelstroom maakt het u mogelijk om alle voorraadtransacties
volledig te traceren. Vanuit het venster kunt u opzoeken welke posten
er aan de basis liggen van een transactie en kunt u het boekstuk in het
grootboek terugvinden indien deze is aangemaakt. Het venster is toegankelijk
vanuit de magazijnmodule, Voorraadtransacties
en reserveringen.
U kunt het venster voor artikelstroom ook vinden vanuit Order/Factuur en Inkoop,
op het tabblad Artikelregels.
Het venster is uitgebreid zodat het betere informatie over de voorraadtransacties geeft.
Het is nu mogelijk om alle gerelateerde artikelen, voorraad, inkoop, order en relaties gekoppeld aan een voorraadtransactie te openen rechtstreeks vanuit het venster met behulp van de knoppen hiervoor. Hierdoor krijgt u toegang tot alle uitgebreide informatie hierover.
U kunt nu in het venster zoeken naar voorraadtransacties op basis van batchnummer en boekstuknummer. Het zoeken gebeurt met behulp van de afrollijst bovenaan links in het venster en het zoekveld ernaast.
Delen van de functionaliteit in het venster Artikelstroom vervangt het tabblad Gerelateerde voorraadtransacties in het venster Voorraadtransactie.
Voorraadtransacties en reserveringen
Nieuwe dagboeken voor magazijnboekstuk
U kunt de nieuwe dagboeken voor magazijnboekstukken gekoppeld aan een voorraadtransactie, of eventueel aan alle transacties ook openen. De dagboeken opent u met behulp van een knop opn de werkbalk bovenaan in het venster artikelstroom - (zie hierboven). Aan de hand van deze knop op de werkbalk kiest u de dagboeken voor alle gerelateerde boekstukken, terwijl u de knop onderaan in het venster kunt gebruiken om de dagboeken te kiezen voor een bepaalde transactie. De lijst bevat enkel informatie indien er boekstukken voorkomen die gekoppeld zijn aan transactie(s) in het venster voor artikelstroom.
De boekstukken kunnen ook rechtstreeks geopend worden in het grootboek van het venster voor artikelstroom.
Voorraadtransacties en reserveringen
Verbeterde hantering van batchnummer in alle modules
Alle voorraadtransacties krijgen een batchnummer dat de transactie identificeert. Alle voorraadtransacties krijgen nu hetzelfde batchnummer, onafhankelijk van in welke samenhang de transacties opgericht zijn. Voorraadtransacties kunnen levering van artikelen aan klanten, teruggave van artikelen van klanten, montering, demontering, inventarisatie, ontvangst van goederen van leverancier of teruggave van goederen aan leverancier zijn.
Inkoopplanning voor inkoop in verkooporder zien
Bij de registratie van orders kunt u nu de inkoop- en leveringinformatie voor de artikelen in de order zien. Het overzicht wordt weergegeven in een nieuw venster, Inkoopplanning, en geeft de artikelen in inkoop weer die nog niet ontvangen zijn.
U opent de inkoopplanning in het venster Order/Factuur, op het tabblad Artikelregels. U klikt op de pijl rechts van de knop en kiest voor Inkoopplanning in de lijst.
U kunt ook naar de inkooporder gaan vanuit inkoopplanning.
Order/Factuur, tabblad Artikelregels
Standaardmagazijn voor gebruiker
Indien u gebruik maakt van meerdere magazijnen, kunt u in de Gebruikersinstellingen voor Artikel, op het nieuwe tabblad Magazijn, kiezen welk magazijn en eventueel welke locatie standaard moet zijn voor uw gebruiker.
Wanneer u nieuwe artikelen aanmaakt in het magazijn, wordt dit magazijn standaard geselecteerd. Het veld Std. magazijn (Standaardmagazijn) bij artikel, op het tabblad Magazijn wordt ingevuld met de keuze van de gebruikersinstellingen. Het zal ook standaard ingesteld zijn wanneer u een Offerte, Order/Factuur en Inkoop aanmaakt.
Wanneer u het artikel invoegt in een order of inkoop, zal het programma controleren of het artikel gekoppeld is aan uw standaardmagazijn.
Gebruikersinstellingen voor artikel
Artikelregister Tabblad Magazijn
Lijst over gerelateerde documenten naar Order/Factuur
Alle documenten gekoppeld aan Order/Factuur kunnen nu geopend worden van
het Order/Factuur-register. U vindt hiervoor een nieuwe knop in de werkbalk:
Open lijst met verkoopdocumenten.
Hier kunt u bijvoorbeeld offertedocumenten en factuurdocumenten gekoppeld
aan de order openen.
Offertedocumenten worden overgebracht en kunnen hier geopend worden, wanneer de offerte verwerkt werd.
Activeert u de nieuwe functies voor PDF-kopie (zie hieronder), dan zullen ook deze hier geopend kunnen worden.
Historie offerte (PDF-kopie)
In de Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur, op het tabblad Export, kunt u kiezen voor Maak een PDF-kopie aan van de offerte bij verwerking tot order. Hier zal de offerte die verwerkt werd, opgeslagen worden. De offerte kan geopend worden vanuit order/factuur met behulp van de nieuwe knop Open lijst met verkoopdocumenten (zie hierboven), en vanuit Relatiebeheer, op het tabblad Documenten.
De bedrijfsinstelling is standaard actief.
Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur
Een offerte verwerken/order aanmaken
Kopiefactuur gelijk aan originele factuur
Bij een nieuwe afdruk van een factuur die reeds eerder afgedrukt werd, wordt er een kopiefactuur afgedrukt. Het systeem slaat nu informatie op over welk rapport gebruikt werd bij de originele afdruk, zodat de gebruikers er zeker van kunnen zijn dat de nieuwe afdruk identiek is met de originele.
Hoe druk ik een kopiefactuur af?
Het rapport zal daarentegen niet identiek zijn indien u het rapport heeft bewerkt. Het is aanbevolen om een extra kopie van de factuur af te drukken bij facturering. Opdat u toch altijd de mogelijkheid zou hebben om een nieuwe kopie op een later tijdstip af te drukken, is het nu mogelijk om een PDF-kopie van de factuur aan te maken.
In de Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur, op het tabblad Export, kunt u aanvinken dat er een PDF-kopie wordt aangemaakt van de originele factuur bij facturering. Indien deze keuze is geselecteerd, kunt u een PDF-kopie openen via de nieuwe functie Open lijst met verkoopdocumenten (zie hierboven) en vanuit Relatiebeheer, op het tabblad Documenten.
De bedrijfsinstelling is standaard niet actief.
Bedrijfsinstellingen voor Offerte/Order/Factuur
Branchespecifiek artikelnummer
Het nieuwe veld Branchespecifiek artikelnummer in het artikelregister, op het tabblad Diversen, kan gebruikt worden daar waar er een artikelnummer voorkomt dat gemeenschappelijk is binnen een branche. Het veld vervangt niet eigen artikelnummers, maar bij het intoetsen of inlezen op Offerte/Order/Factuur en Inkoop kunt u het nummer invoeren in plaats van het gebruikelijke artikelnummer.
U kunt een filter instellen op het branchespecifiek artikelnummer in de selectievensters voor Artikellijst en Inventarisatie, als ook bij Selectie - Uitgebreid.
Artikelregister Tabblad Diversen
Oorspronkelijk ordernummer op afdruk van nalevering
Er wordt een nalevering gegenereerd wanneer u ervoor kiest om het aantal te leveren artikelen te verminderen, en vervolgens een order factureert. De nalevering wordt behandeld als een nieuwe order in het systeem. Bij afdruk van de nalevering, krijgt u nu het oorspronkelijk ordernummer mee op de afdruk.
U verandert het aantal te leveren artikelen in het veld Te leveren in Order/Factuur. De nalevering die aangemaakt wordt wanneer u de order factureert, vindt u in Order/Factuur door te kiezen voor Nalevering in de afrollijst bij Status.
De pakbon bevat nu ook informatie over de oorspronkelijke order.
Optimalisatie van snelheid bij artikelvarianten voor verhoogd gebruikerscomfort
Een artikel kan verkocht worden in verschillende varianten van datzelfde artikel, bijvoorbeeld in verschillende kleuren en maten. De functionaliteit heeft een upgrade ondergaan betreffende de snelheid bij gebruik van artikelvarianten. De veranderingen zijn niet zichtbaar in het systeem, maar wel merkbaar voor de gebruikers die artikelvarianten gebruikt hebben in vroegere versies.
Varianten: Bijwerken selectie artikelen
De wizard voor aanpassen van artikelgegevens kan nu ook artikelen met varianten bijwerken. U vindt de wizard via het menu Beeld - Artikel - Bijwerken selectie artikelen.
Bijwerken van selectie artikelen
Vrachtbrief
De nieuwe versie van Mamut Business Software includeert een nieuw rapport, Vrachtbrief.
Om een vrachtbrief af te drukken, klikt u op Beeld - Offerte/Order/Factuur - Order/Factuur. Met behulp van de blauwe pijlen of de Lijst-functie in de werkbalk vindt u de order waarvoor u een vrachtbrief wenst af te drukken, klik vervolgens op het printer-icoon in de werkbalk. In het weergegeven venster kiest u Vrachtbrief en klikt u op OK.
Betalingskorting
De nieuwe functionaliteit Betalingskorting betekent een betalingsregeling waar de klant de mogelijkheid krijgt om een prijskorting te krijgen door vooruit te betalen. De korting kan gespecificeerd worden in twee niveaus in het Standaardregister.
De korting is een financiële kost die bij het tijdstip van betalen geboekt moet worden en niet bij het tijdstip van factureren. Het Brutobedrag is de basis voor de korting en reduceert de Btw overeenkomstig.