Fanekortene i kontaktregisteret

Ulike måter å bruke fanekort og moduler på

Her beskrives to ulike måter å bruke fanekortene på:

Registrere ny informasjon fra fanekortene i Kontaktoppfølging

Ny-knappen i de ulike fanekortene kan fungere som snarveier til de ulike modulene. Klikker du for eksempel Ny i fanekortet Ordre/Faktura, vil Ordre/faktura-modulen åpnes automatisk og kontaktinformasjon registrert på ordren tas direkte fra kontaktregisteret. På denne måten kan du altså opprette nye ordrer fra Kontaktoppfølging via fanekortet Ordre/Faktura.

Registrere ny informasjon fra andre moduler

Du kan også gå direkte til de ulike modulene og registrere informasjonen derfra. Hvis du velger denne metoden, registrerer du nye ordrer ved å velge Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Dette kan være å foretrekke hvis du hovedsaklig registrerer ordrer og ikke jobber ut fra spesifikke kontakter. Da kan du heller bruke kontaktregisteret til å få oversikt over aktiviteter, dokumenter og ordre knyttet til hver enkelt kontakt.

Unntaket for denne arbeidsmetoden vil være fanekortene Kontaktperson, Annen info og Innstillinger, siden disse er direkte relatert til kontaktmodulen og ikke kan nås fra andre moduler.

Fanekortene i kontaktmodulen:

Se også:

Kontaktoppfølgingsregisteret