Kontaktperson
Vis - Kontakt - Kontaktperson
I kontaktpersonmodulen kan du registrere informasjon om personer du er i kontakt med hos dine kunder og leverandører. Registrering av kontaktpersoner vil gjøre det enklere for deg å finne personen du skal snakke med/referere til i ulike situasjoner.
Kontaktpersonmodulen kan åpnes som en selvstendig modul ved å velge Vis, peke til Kontakt og klikke Kontaktperson, men det er også mulig å åpne modulen ved å dobbeltklikke på en kontaktperson tilknyttet en kontakt.
I øverste del av vinduet registreres kontaktpersonens navn i feltene Fornavn, Mellomnavn og Etternavn. Dersom du i brukerinnstillinger for kontaktperson har valgt at adressen på kontakten skal arves til kontaktpersonen, vil adressen allerede ligge her. Hvis du ønsker å registrere en annen adresse på kontaktpersonen, kan du gjøre det ved å skrive rett i adressefeltet eller klikke på knappen Adresse.
Brukerinnstillinger
I brukerinnstillingene kan du merke av for å Vise kolonne for mellomnavn, i fanekortet Kontaktpersoner under Annet.
I feltene for telefon, telefaks, mobil og e-post kan du registrere kontaktpersonens direktenumre og e-postadresse.
Du kan også sette inn et bilde av kontaktpersonen
dersom det er ønskelig. Det gjøres ved hjelp av knappen Klikk
for å legge inn bilde. Bildet kan være i JPG- eller BMP-format.
Annen informasjon som kan registreres om kontaktpersonen er initialer, stilling, tittel med tittel2 og titulering.
Tips! I innstillingen Adresseoppsett
definerer du hvordan oppsettet av adresser, kontaktnavn og kontaktpersoner
skal vises på alle rapporter. Innstillingen finner du under Vis
- Innstillinger - Rapporter - Adresseoppsett.
Egendefinerte felter, Gruppe og Notatfeltet fungerer på samme måte som i selve kontaktkortet.
Ved å klikke på pilknappen til høyre for
Opprette aktiviteter kan du opprette
skreddersydde aktiviteter. Du bestemmer selv innholdet i aktivitetene
og hvilke moduler aktivitetsmalene skal være tilgjengelige i ved hjelp
av aktivitetsmaler.
Vis kart:
Du kan få vist på et kart hvor en kontakt eller kontaktperson holder til.
Kartet vil åpnes opp i et eget vindu. Forutsetter tilkobling til Internett.
Vis reiserute:
Vise reiseruten til kontakten. Reiseruten tar utgangspunkt i din adresse.
Forutsetter tilkobling til Internett.
Tips! Du kan velge kartleverandør
for kart og reiserute i brukerinnstillinger for kontaktperson.
Klikk Skriv ut for å skrive ut
kontaktspesifikke rapporter, for eksempel adresseetiketter. Et nytt vindu
vil åpnes der du kan velge ønsket rapport og definere andre aktuelle innstillinger. Les mer i Om rapportmodulen.
Oppdater kontaktinformasjon: Tilleggsprodukt.
Oppdaterer kontaktinformasjonen til kontakten.
Kontaktpersonen er knyttet til en hovedkontakt fra kontaktregisteret. Hvilke fanekort som vises i kontaktpersonmodulen avhenger av om hovedkontakten er kunde og/eller leverandør samt hvilke fanekort du i brukerinnstillinger har bestemt skal vises. Fanekortene er de samme som er beskrevet under kontaktregisteret, med unntak av fanekortet Annen info.
Se også:
Brukerinnstillinger for Kontaktperson
Endre verdier på et utvalg kontakter